Styrelsen i Wise Group AB har beslutat om en riktad nyemission av aktier om cirka 18,8 miljoner kronor

Styrelsen för Wise Group har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2025, beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgår till 12,70 kronor, vilken motsvarar den genomsnittliga volymviktade kursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om trettio (30) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 18 februari 2026 avrundat till närmaste heltal ören. Den Riktade Nyemissionen väntas tillföra Bolaget cirka 18,8 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, i huvudsak bestående av arvode för legal rådgivning och kostnader för praktisk hantering, vilka beräknas uppgå till cirka 275 000 kronor.

Den Riktade Nyemissionen genomförs för att möjliggöra fortsatt tillväxt genom förvärv. Bolaget verkar på en marknad där konsolidering förväntas spela en central roll och där rätt förvärv kan stärka Bolagets position, erbjudande och långsiktiga värdeskapande. Emissionslikviden avses därvidlag att användas för att finansiera framtida förvärv. Inga specifika förvärv har fattats beslut om i dagsläget.

Den Riktade Nyemissionen riktas till Dahlgren Capital Active Equity AB ("Dahlgren Capital"), som inte äger några aktier i Bolaget sedan tidigare. Bolaget och Dahlgren Capital har i samband med den Riktade Nyemissionen ingått ett investeringsavtal. Enligt avtalet ska betalning erläggas kontant senast den 1 juni 2026, men Bolaget äger rätt att påkalla att betalning erläggs tidigare, dock tidigast den 18 maj 2026, om likviden avses användas för erläggande av köpeskilling i samband med förvärv. Tilldelning och registrering av de nyemitterade aktierna hos Bolagsverket kommer att genomföras efter att betalning erlagts.

Styrelsen har valt att genomföra den Riktade Nyemissionen till Dahlgren Capital då de tillför Bolaget kompetens, erfarenhet och ett nätverk som bedöms vara strategiskt viktigt för att framgångsrikt genomföra en förvärvsbaserad tillväxtstrategi. Dahlgren Capital och Wise Group har vidare en gemensam syn på strategisk kompetensförsörjning som en nyckel för framtidens utveckling av svenskt näringsliv, långsiktigt värdeskapande och Bolagets ambition att utveckla marknaden. Kombinationen av finansiell styrka, branschkunskap och strategisk samsyn bedöms ha en positiv inverkan på Bolagets framtida utveckling.

Styrelsen bedömer att genomförandet av en nyemission till Dahlgren Capital, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ligger i aktieägarnas intresse. Detta eftersom det, utöver att stärka Bolagets finansiella kapacitet inför strategiskt viktiga förvärv, accelererar genomförandet av en etablerad strategi med tydligt värdeskapande potential och tillför en långsiktig och kompetent partner som kan bidra till att realisera Bolagets tillväxtplaner.

Wise Group bedöms bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, varför Dahlgren Capitals investering i den Riktade Nyemissionen behöver anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") innan den kan genomföras. Tilldelningen av aktierna i den Riktade Nyemissionen är därför villkorad av, och sker först efter, att ISP meddelat beslut om att godkänna eller lämna investeringen utan åtgärd.

"Den här emissionen ger oss både finansiell styrka och en strategisk partner som delar vår långsiktiga syn på marknadens utveckling och möjliggör en acceleration i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Att få in en partner som inte bara bidrar med kapital utan även med branschinsikter, erfarenhet och strategisk tyngd skapar kraft i vår ambition att fortsätta bygga ett attraktivt, starkt och konkurrenskraftigt Wise. Tillsammans med Dahlgren Capital stärker vi vår förmåga att realisera långsiktigt värde för våra aktieägare."

- Tobias Berglund, VD, Wise Group AB

"Vi investerar i Wise för att vi ser ett välskött bolag med en stark kultur, en tydlig positionering och en betydande underliggande marknadspotential på en marknad med strukturell tillväxt. Vi delar bolagets syn på långsiktigt värdeskapande och ser en tydlig möjlighet att accelerera både lönsamhet och konsolidering. Wise har alla förutsättningar att ta en ledande roll i utvecklingen av framtidens kompetensförsörjning i svenskt näringsliv. Vi ser fram emot att bidra till den resan."

- Peter Dahlgren, VD och grundare, Dahlgren Capital

Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Dahlgren Capital och motsvarar den genomsnittliga volymvägda kursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om trettio (30) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 18 februari 2026 avrundat till närmaste heltal ören. Styrelsen bedömer att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 16,7 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster i Bolaget (dvs. de nya aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer motsvara cirka 16,7 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen). Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster med 1 478 172, från 7 390 860 till 8 869 032. Bolagets aktiekapital ökar med 295 634,426 kronor, från 1 478 172,13 kronor till 1 773 806,556 kronor.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer info, kontakta:

Tobias Berglund VD och koncernchef Wise Group AB (publ)

Tel +46 76 000 18 39, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2026 kl. 08:30 CET.

Wise Group hjälper organisationer att växa genom att sätta människan i centrum. Genom våra specialiserade marknadsområden erbjuder vi rekrytering, konsultlösningar, strategiska tjänster och ledarutveckling som skapar långsiktigt värde. Vi är experter på att matcha rätt kompetens inom HR, lön, ekonomi, administration, IT, marknad, management och försäljning. Med lokal närvaro i Stockholm, Göteborg och Malmö - och uppdrag i hela Norden - är vi en nordisk aktör med djup insikt i arbetsmarknadens utveckling. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

VIKTIG INFORMATION

Publicering eller distribution, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande, eller del därav, är skyldiga att informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande är inte avsett för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, USA, eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller föremål för restriktioner enligt lag. Kopior av detta pressmeddelande framställs inte och får inte distribueras eller sändas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att följa sådana restriktioner kan utgöra ett brott enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller tillämplig lag i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte, och utgör inte heller en del av, ett erbjudande eller en uppmaning att förvärva eller teckna värdepapper i Wise Group. Bolagets aktier kommer inte att registreras i enlighet med Securities Act och får inte, direkt eller indirekt, överlåtas till eller erbjudas till försäljning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kunna vara föremål för restriktioner enligt lag eller till någon person bosatt i sådana jurisdiktioner, eller för sådan persons räkning, annat än i enlighet med tillämpliga undantag som inte kräver registrering i enlighet med Securities Act eller liknande åtgärder enligt tillämplig lag i andra jurisdiktioner.