Gabather genomför en riktad emission av aktier om cirka 4,2 MSEK

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 30 juni 2025, om den Riktade Emissionen av 118 857 138 nya aktier till en teckningskurs om 0,035 SEK per aktie till Investerarna Heidi Jacob, Vidar Stenberg, Quaterback Capital AB, Niclas Johansson, Niklas Estensson, NoteCom Holding AB (publ), Rune Löderup, 3T Invest AB, Ulf Sedig, Capmate AB, Zammi Strömblad. Genom den Riktade Emissionen tillförs Gabather totalt cirka 4,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Den Riktade Emissionen genomförs i syfte att ytterligare stärka Bolagets balansräkning och rörelsekapital och nettolikviden förväntas förlänga Bolagets finansiella uthållighet in första halvan av 2027 baserat på nuvarande kostnadstakt. Mot bakgrund av att Bolaget befinner sig i ett viktigt utvecklingsskede, med förhoppning om att på sikt kunna inleda förhandlingar kring en utlicensiering av GT-002, anser styrelsen att det är av stor betydelse att Bolaget redan i tidigt skede säkerställer en god finansiell uthållighet för att behålla Bolagets strategiska handlingsfrihet framåt. Genom den Riktade Emissionen säkerställer Bolaget att det kan initiera potentiella förhandlingar från en relativt starkare position snarare än av nödvändighet.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att (i) en företrädesemission jämfört med en riktad emission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för genomförandet av kapitalanskaffningen och en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) att genomförandet av en riktad emission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, särskilt med beaktande av att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom emissionen är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet, (iii) att en företrädesemission sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs än en riktad emission givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission förväntas en riktad emission till kapitalstarka ägare och strategiska investerare stärka aktieägarbasen i Bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att förutsättningarna för att en kapitalanskaffning ska kunna genomföras på gynnsamma villkor är större genom en riktad emission. Det är därmed styrelsens samlade bedömning att de redovisade skälen för en riktad emission väsentligen väger över de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en riktad emission därmed ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse.
 

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom en förhandling på armlängds avstånd mellan styrelsen och Investerarna varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, sedvanlig rabatt vid riktade emissioner samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Förhandlingarna har utmynnat i att teckningskursen ska motsvara en rabatt om cirka 17 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de fyrtiofem (45) senaste handelsdagarna för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen har särskilt tagit fasta på att priset på Bolagets aktie under den senaste tiden fluktuerat kraftigt varpå styrelsen anser det motiverat att bestämma teckningskursen med utgångspunkt i Bolagets genomsnittliga aktiepris under en längre tidsperiod. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan och således är marknadsmässig.

Antal aktier och aktiekapital
Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Gabather med 118 857 138, från 491 634 152 aktier till 610 491 290 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 1 714 231,1 SEK, från 7 090 651,6 SEK till cirka 8 804 882,7 SEK. För befintliga aktieägare medför den Riktade Emissionen en utspädning om cirka 19,47 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan som Gabather AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2026, kl. 08:30 CET

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Gabather.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.