Styrelsen i Time People Group offentliggör memorandum inför delvis säkerställd företrädesemission om cirka 23,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Time People Group AB (publ) ("Time People Group" eller "Bolaget") har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 11 december 2025 och godkändes av en extra bolagsstämma den 14 januari 2026 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett emissionsmemorandum ("Memorandumet") som idag har offentliggjorts.

Memorandumet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 19 januari 2026, offentliggjorts. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar avseende Företrädesemissionen, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida  www.timepeoplegroup.se samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Företrädesemissionen omfattar högst 15 500 000 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 23,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Den som på avstämningsdagen den 16 januari 2026 var införd i aktieboken som aktieägare i Time People Group har för varje en (1) innehavd aktie, erhållit en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger härvid rätt att teckna två (2) nya units, innebärande en teckningsrelation om 2:1.
• Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per unit.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 20 januari 2026 till och med den 3 februari 2026.
• Handel i uniträtter (UR) kommer att äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 20 januari 2026 till och med den 29 januari 2026 och handel i betalda tecknade units (BTU) kommer att äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 20 januari 2025 till och med den 25 februari 2026.
• Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 26 februari 2027 till teckningskursen 3,00 SEK per aktie. Alternativt ger två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 februari 2028 till och med den 29 februari 2028 till teckningskursen 4,00 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 49,5 procent av ställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Time People Group i samband med Företrädesemissionen. KANTER Advokatbyrå KB agerar legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information, kontakta:
Mikael Tjernlund, VD Time People Group AB, mail: [email protected]

Om Time People Group AB
Time People Group är en IT-koncern som erbjuder helhetslösningar för kunders digitala utveckling. Bolaget består av specialistbolag med olika kompetenser som tillsammans täcker hela kundens digitala behov. Genom specialistbolagen täcker koncernen hela spektrumet av digital kompetens - från IT-arkitektur, systemutveckling och digital utveckling till kravhantering, test, agila metoder, verksamhetsutveckling och digital tillgänglighet. De bedriver både konsultverksamhet och utbildning inom sina nischer och tillsammans erbjuder Bolaget en helhet där strategi, teknik och användarupplevelse hänger ihop. Det gör att kunderna får stabila, anpassningsbara och framtidssäkra digitala lösningar som stödjer hela deras utveckling från idé till fungerande verklighet. Bolagets hemsida är https://www.timepeoplegroup.se/. 

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med units, teckningsoptioner, aktier, uniträtter, teckningsrätter, betalda tecknade units (BTU), betalda tecknade aktier (BTA) eller andra värdepapper i Time People Group. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i värdepapper.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga units, teckningsoptioner, aktier, uniträtter, teckningsrätter, BTA, BTU eller andra värdepapper utgivna av Time People Group har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga units, teckningsoptioner, aktier, uniträtter, teckningsrätter, BTA, BTU eller andra värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP") innan investeringen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan ISP och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren. För mer information, vänligen besök ISP:s hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Time People Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. Framåtriktad information i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.