REAL HOLDING OFFENTLIGGÖR ACKORDSFÖRSLAG, UTBYTESERBJUDANDE FÖRSLAG SAMT AVSIKT ATT GENOMFÖRA FRAMTIDA EMISSIONER

INLEDNING

Styrelsen för Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har i enlighet med den tidigare rekonstruktionsplanen, vilken syftar att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur, offentliggjort ett ackordsförslag till Bolagets långivare, ett utbyteserbjudande till Bolagets preferensaktieägare samt sin avsikt, givet antagande av både ackordsförslaget samt utbyteserbjudandet, att genomföra emissioner.

ACKORDSFÖRSLAG

Ackordsförslaget innebär att:

(a) Bolagets samtliga utgivna obligationer (ISIN: SE0007280383) erbjuds återbetalning av 80% av kapitalbeloppen,

(b) långivare under ett brygglån, upptaget i mars 2018, erbjuds återbetalning av 80% av kapitalbeloppen, och

(c) att Bolagets övriga långivare Bengt Linden, Bengt Engström, Eitec Sweden AB, Lars-Göran Nilsson, Patrick Hellström och Ulf Björklund erbjuds återbetalning om 53,18 % av sina fordringar per rekonstruktionsdagen. Detta lånekollektiv har förklarat sig villigt att konvertera hela sin ackordslikvid, dvs. efter avskrivning, mot stamaktier av serie B.

Genomförande av kvittningsförslaget enligt (c) förutsätter godkännande av extra bolagsstämma.

UTBYTESERBJUDANDE PREFERENSAKTIEÄGARE

Styrelsen har dessutom under dagen offentliggjort ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier (PREF1) att frivilligt byta dessa till aktier mot stamaktier, serie B, i Bolaget. Konverteringskursen ska uppgå till 2 öre per stamaktie och varje preferensaktie berättigar ett inlösenbelopp om 350 kr varvid 17 500 stamaktier erhålls för varje innehavd preferensaktie. Erbjudandet förutsätter att innehavare motsvarande 85% av det totala antalet preferensaktier antar förslaget.

Genomförande av preferensaktieutbytet förutsätter godkännande av extra bolagsstämma.

FRAMTIDA EMISSIONER

Vidare har Bolagets styrelse idag publicerat en skrivelse enligt vilken styrelsen, givet att det ovan beskrivna ackordsförslag antas av samtliga fordringsägare, samt att angiven andel av preferensaktieägarna antar förslaget, har för avsikt att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma och föreslå ett följande emissioner i syfte att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur och möjliggöra framtida expansion av fastighetsportföljen och vinstgenerering: (a) en företrädesemission av stamaktier serie B om 35 miljoner kr, till en teckningskurs om 2 öre; (b) en kvittningsemission av stamaktier serie B till bolagets långivare Bengt Linden, Bengt Engström, Eitec Sweden AB, Lars-Göran Nilsson, Patrick Hellström och Ulf Björklund, vars sammanlagda fordringar i denna del uppgår till ca 22 miljoner kronor, till en teckningskurs om 2 öre; (c) en kvittningsemission av stamaktier serie B till Bolagets preferensaktieägare, i syfte att genomföra det ovan beskrivna utbyteserbjudandet till innehavare av Bolagets preferensaktier (PREF1); och (d) en apportemission om 50 miljoner kr av industrifastighet mot stamaktier serie B till teckningskurs om 2 öre. Apporterande fastighet tillskjuts av närstående till bolaget varvid oberoende fastighetsvärdering ligger till grund för det bedömda fastighetsvärdet; och (e) emission av konvertibler till Svea Ekonomi om 20 miljoner kr med en konverteringskurs om 1,12 öre. Genom tillhandahållande av konvertibellånet, samt ett ytterligare lån om 90 miljoner kr, har Svea Ekonomi möjliggjort återbetalning av obligationslånet samt brygglånet enligt erbjudandet ovan och därmed möjliggjort en långsiktig refinansering av koncernen.

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

För ytterligare information: www.realholding.se