Mahvie Minerals genomför förvärvet av guldprojektet Åkerberg och har beslutat om riktad nyemission av aktier

Beskrivning av guldprojektet Åkerberg & Transaktionen
Som tidigare meddelats omfattar Åkerbergprojektet två undersökningstillstånd, Åkerberg 101 samt Åkerberg 102 ("Åkerbergprojektet"). Åkerbergprojektet är ett orogeniskt guldprojekt lokaliserat i Skelleftefältet cirka 15 km från guldgruvan i Björkdal samt cirka 25 km från anrikningsverket i Boliden. I omedelbar anslutning till undersökningstillstånden finns Åkerbergs nedlagda guldgruva som drevs av Boliden till och med år 2001. I området finns även ett flertal undersökningstillstånd från andra guldprospekterande bolag. På undersökningstillstånden finns en mängd stuffer med höga guldhalter, upp mot 14,8 gram guld per ton samt förhöjd guldhalt i flera moränundersökningar och goda resultat i geofysiska undersökningar. Området måste betraktas som mycket prospektivt för guld.

Mahvie Minerals meddelade i somras ett strategiskt skifte där fokus framöver i huvudsak ska vara på guldförekomster. Bakgrunden till strategisskiftet var bland annat goda erhållna resultat från borrningar på Bolagets guldprojekt i Haveri i Finland, guldprisets utveckling och Bolagets bedömning av guldprojekt under en rimlig tid ger bäst avkastning för Bolagets ägare samt det betydande kapital som krävs för att utveckla Bolagets andra projekt basmetallprojektet Mofjell i Mo i Rana i Norge. I samband med annonseringen av strategiförändringen informerade Bolaget också om möjligheten att förvärva projekt som kompletterar utvecklingen i Haveri och skapar en uthållighet i Bolagets projektportfölj.

Bolaget genomförde under juni/juli 2025 en företrädesemission som övertecknades och tillförde Bolaget 15 MSEK. Förvärvet av Åkerbergprojektet innebär en möjlighet att inledningsvis utveckla Mahvie Minerals projektportfölj med en begränsad kapitalinsats och på så sätt snabbare bidra till Bolagets värdetillväxt. Utvecklingen av Åkerbergprojektet avses dock att finansieras separat från övrig verksamhet.

Köpeskillingen för Aktierna upp går till 699 999,84 SEK och har i samband med att Transaktionen genomfördes idag erlagts genom utställandet av Skuldebrevet som direkt därefter kvittats mot 1 458 333 nyemitterade aktier i Bolaget genom den Riktade Nyemissionen. Därtill har Bolaget såsom köpeskilling för Aktierna, övertagit 490 000 SEK av Copperheads skuld ("Skulden") till den tidigare ägaren, Viad Royalties AB ("Viad"). Skulden ska, vid kommande finansieringsrundor i Bolaget kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget (dock aldrig överstigande 9,99 procent av det totala antalet aktier i varje finansieringsrunda) till motsvarande teckningskursen i sådan finansieringsrunda, intill dess att Skulden har reglerats i sin helhet eller intill dess att Finansieringsåtagandet (se nedan) har uppfyllts.

Transaktionen förstärker Mahvie Minerals inriktning mot guld och skapar en förbättrad uthållighet i Bolagets projektportfölj.

Den Riktade Nyemissionen
den Riktade Nyemissionen har genomförts genom en till Copperhead riktad nyemission om högst 1 458 333 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025.
Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är 0,48 SEK per aktie och motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) under de tio (10) senaste handelsdagarna fram till och med fredagen den 29 augusti 2025 vilket var den sista handelsdagen innan kallelsen till Bolagsstämman offentliggjordes. Mot bakgrund av det ovan nämnda anser styrelsen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan på Bolagets aktier.
Samtliga aktier som emitterats i den Riktade nyemissionen har betalats genom kvittning av Skuldebrevet.
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med
1 458 333 från 133 313 786 till 134 772 119 aktier och röster och aktiekapitalet ökar med 72 916,654047 SEK från 6 665 689,669939 SEK till 6 738 606,323986 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,08 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen).
Samtliga aktier som emitterats i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats.
Aktierna som emitteras genom den Riktade Nyemissionen avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Styrelsens överväganden
Bolaget har i enlighet med Bolagsstämmans beslut den 18 september 2025 ingått ett Avtal med Copperhead avseende förvärv av samtliga aktier i SCN och indirekt Åkerbergsprojektet. Del av köpeskillingen för samtliga Aktier uppgår till 699 999,84 SEK och ska erläggas genom utfärdandet av ett skuldebrev på motsvarande belopp. Copperheads fordran gentemot Bolaget om 699 999,84 SEK ska enligt Avtalet direkt därefter kvittas mot 1 458 333 nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Copperhead enligt Avtalet varigenom Bolaget förvärvar ytterligare ett guldprojekt vilket förstärker Bolagets inriktning mot guldförekomster och skapar en förbättrad uthållighet i Bolagets projektportfölj. Avtalet har vidare godkänts på Bolagsstämman. Styrelsens samlade bedömning är således att den Riktade Nyemissionen är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):
Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt. Bolagets huvudsakliga tillgång är det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. I bolagets portfölj finns även basmetallprojektet Mofjell i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde. Mahvie Minerals planerar att via prospektering och förvärv utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Riktade Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-10-29 19:20 CET.