Glycorex Transplantation AB (publ) genomför nyemission med den primära avsikten att externt testa, validera och registrera nya produkter samt att genomföra studie av Glycosorb®-ABO i USA

Emissionens syfte är att skapa förutsättningar för Glycorex att:

• Externt testa, validera och registrera de nya produkter som Bolaget utvecklat för behandling av blodgivarblod (UBP)
• Genomföra studien av Glycosorb®-ABO i USA

Utöver dessa två huvudprojekt är det även Bolagets ambition att i mån av resurser externt kunna genomföra tester för att studera och validera effektiviteten hos Bolagets produkter inom området autoimmuna sjukdomar.

Glycorex har fortsatt stor tilltro till Bolagets nuvarande huvudprodukt, men ser mycket ljust på en utökning av den befintliga produktportföljen med produkter för behandling av blodgivarblod (UBP) och produkter inom autoimmuna sjukdomar - produkter som var för sig har en större försäljningspotential än dagens huvudprodukt Glycosorb®-ABO.

Villkor företrädesemission

• För varje befintlig A- eller B-aktie erhålles en (1) teckningsrätt.
• Trettiotvå (32) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya B-aktier.
• Teckningskursen är fastställd till 1,50 SEK per aktie.
• Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 3 november 2015
• Teckningstid: 5 till 19 november 2015
• Handel med teckningsrätter: 9 till 13 november 2015
• Sista dag för handel i Glycorex aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 30 oktober 2015 och första dag för handel i Glycorex aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 2 november 2015
• Informationsmemorandum väntas offentliggöras omkring den 4 november 2015

Erbjudandet i korthet
I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman 2015, har styrelsen i Glycorex Transplantation AB (NGM: GTAB B) ("Glycorex", "Bolaget" eller "Koncernen") beslutat att emittera nya B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förestående företrädesemission medför en ökning av antalet aktier i Bolaget från 60 808 646 aktier till högst 66 509 456 aktier genom utgivning av 5 700 810 nya B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 285 040,50 SEK, från nuvarande 3 040 432,30 SEK till 3 325 472,80.

Motiv för emissionen
Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillför företrädesemissionen Glycorex cirka 8,55 miljoner SEK före emissionskostnader. Glycorex säkrar därigenom finansiering för att externt kunna testa, registrera och marknadsföra de nya produkter som Bolaget utvecklat inom UBP-projektet. Parallellt är det också Bolagets ambition att utveckla och expandera försäljningen av Glycosorb®-ABO, varför en andel av emissionslikviden avses användas till den av FDA rekommenderade Glycosorb®-ABO-studien i USA. Utöver dessa två huvudprojekt är det även Bolagets ambition att i mån av resurser externt kunna genomföra tester för att studera och validera effektiviteten hos Bolagets produkter inom området autoimmuna sjukdomar.

Johan Nilsson, VD för Glycorex, kommenterar:
"Glycorex huvudprodukt Glycosorb®-ABO fortsätter att utvecklas positivt med en fortsatt ökning av antalet aktiva centra och behandlade patienter. I skrivande stund har vi nu sålt produkten till fler än 140 centra i 23 länder fördelat på fyra världsdelar. Eftersom behandlingen nu är betydligt effektivare än tidigare och genomförs med färre kolonner per patient återspeglas det ökande patientantalet ännu inte fullt ut i koncernens försäljningssiffror. Långsiktigt är det vår övertygelse att det i längden är en stark konkurrensfördel för Glycorex att både kunna erbjuda medicinskt säkra och effektiva lösningar, som dessutom är kostnadseffektiva till en sjukvård som präglas av starkt ekonomiskt tryck i de flesta delar av världen.

Parallellt med vår ambition att fortsätta utveckla försäljningen av Glycosorb®-ABO vill vi också stärka Bolagets position genom att färdigutveckla och lansera nya produkter som, likt Glycosorb®-ABO, erbjuder behandlingsmöjligheter som tidigare inte funnits till buds på marknaden.

Genom att stärka Bolagets finansiella situation får vi möjlighet att externt testa, validera, registrera och marknadsföra de nya produkter som Bolaget utvecklat för behandling av blodgivarblod (UBP). Parallellt är det också Bolagets ambition att utveckla och expandera försäljningen av Glycosorb®-ABO, varför en andel av emissionslikviden avses användas till den av FDA rekommenderade Glycosorb®-ABO-studien i USA. Förutsatt att studien får ett positivt utfall kommer Bolaget också få tillgång till den mycket intressanta marknad som USA utgör. Utöver dessa två huvudprojekt är det även Bolagets ambition att i mån av resurser externt kunna genomföra tester för att studera och validera effektiviteten hos Bolagets produkter inom området autoimmuna sjukdomar. Naturligtvis har vi fortsatt stor tilltro till Bolagets nuvarande huvudprodukt, men vi ser mycket ljust på en utökning av den befintliga produktportföljen med produkter för behandling av blodgivarblod (UBP) och produkter inom autoimmuna sjukdomar - produkter som var för sig har en större försäljningspotential än dagens huvudprodukt Glycosorb®-ABO.

Lönsamheten för Glycosorb®-ABO är redan god, men kostnader för nyutveckling för nya produkter har dragit ner resultatet sedan 2009. Efter godkännande för klinisk användning av de nya produkterna, är det vår bedömning att dessa kommer att stärka bolaget.

Jag hoppas att du som aktieägare och investerare ser detta som en intressant investeringsmöjlighet. Välkommen att teckna aktier!"

Informationsmemorandum
Bolaget kommer att publicera ett Informationsmemorandum i samband med företrädesemissionen. Det fullständiga Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Glycorex hemsida (www.glycorex.se) den 4 november 2015.

Emissionsinstitut och legal rådgivare
Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut och Advokatfirman Lindmark Welinder legal rådgivare åt Glycorex i samband med företrädesemissionen.

Ändrat datum
Med anledning av förestående nyemission ändras datumet för offentliggörandet av Bolagets delårsrapport jan - sep 2015 till den 27 november 2015.

26 oktober 2015