Cibus Nordic Real Estate AB (publ) placerar ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta till ett belopp om 600 000 000 SEK med tre års löptid

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att det framgångsrikt har placerat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta till ett belopp om 600 000 000 SEK inom ett ramverk om 600 000 000 SEK och som förfaller i juni 2023 ("Obligationerna"). Räntan för den nya obligationen är STIBOR 3m + 4,75 procent. Obligationerna styrs av svensk rätt.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer i huvudsak användas för att finanseria och refinansiera gröna byggnader i enlighet med Bolagets ramverk för gröna obligationer, och en mindre del av emissionslikviden kommer användas för att delvis återbetala utestående bankskuld.

Bolagets VD, Sverker Källgården, kommenterar:

Denna obligation är speciell för oss i många avseenden. För det första är det Cibus första gröna obligation. För det andra är detta den första high-yield obligationen att emitteras på den svenska marknaden sedan coronakrisens början. Att emissionen är övertecknad trots rådande marknadsomständigheter, visar på en verklig styrka hos bolaget. Investerarna uppskattar den defensiva och stabila affärsmodellen som Cibus har. Cibus är ett tillväxtbolag som har vuxit kraftigt under första halvåret och har nu säkrat ytterligare finansiering för att kunna göra fortsatt goda affärer.

Swedbank AB (publ) har agerat sole bookrunner i samband med obligationsemissionen och Roschier Advokatbyrå AB har agerat som legal rådgivare till Bolaget.

3 juni 2020