Bluelake Mineral beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 61,3 MSEK och en övertilldelningsoption om cirka 15,3 MSEK samt refinansierar lån

VD Peter Hjorth kommenterar:

"Vi är glada över det starka stödet i den fullt garanterade företrädesemissionen och vill välkomna de regionala investerare i Norge som nu tillkommer som ägare. Att vi kan genomföra en företrädesemission med låg rabatt i dagens utmanande kapitalmarknad är ett tydligt styrkebesked. Kapitaltillskottet ger oss resurser att ta nästa steg i bolagets utveckling med målet att återstarta gruvverksamhet i Joma och Stekenjokk-Levi."

Sammanfattning av Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen

• Företrädesemissionen omfattar 39 573 716 aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 61,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,55 SEK per aktie.
• Den som på avstämningsdagen den 25 september 2025 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bluelake Mineral kommer att för varje (1) innehavd aktie, erhålla en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår från och med den 29 september 2025 till och med den 13 oktober 2025, eller det senare datum som beslutas och offentliggörs av styrelsen.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 20,2 MSEK, motsvarande cirka 32,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden om cirka 41,2 MSEK, motsvarande cirka 67,1 procent av Företrädesemissionen.
• Styrelsen har också beslutat att kombinera Företrädesemissionen med en övertilldelningsoption. Övertilldelningsoptionen om cirka 15,3 MSEK, motsvarande 25 procent av Företrädesemissionen, är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad och teckningskursen kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.
• Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att redovisas i ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 (db) i förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet förväntas publiceras omkring den 25 september 2025.

Bakgrund och motiv

Bluelake Mineral har under det gångna året tagit betydande steg i utvecklingen av koppar- och zinkprojektet Joma och Stekenjokk-Levi som bägge är gruvor som tidigare varit i produktion men där det finns kvarvarande mineraltillgångar för uppskattningsvis ca 20 års brytning. Eftersom dessa fyndigheter tidigare varit i drift finns god kunskap kring geologi, historiska driftsdata, organisation och fungerande processer för bland annat anrikning. Genom planerad deponi av avgångsmassa under jord i gamla utbrutna gruvgångar i kombination med implementering av modern teknologi inom exempelvis automatisering, elektrifiering av gruv- och transportteknik, och vattenrening, finns unikt goda möjligheter för en miljömässigt hållbar verksamhet. Det lokala och regionala stödet för återstart av gruvverksamheten är starkt hos invånare, näringsliv och politiska beslutsfattare vilket är avgörande för att framgångsrik etablering av projektet. Finansiellt är projektet attraktivt genom en förhållandevis låg kapitalinvestering för återstart av gruvan och ett starkt förväntat kassaflöde under gruvprojektets livslängd underbyggt av förväntat stabila och höga priser på både koppar och zink.

Koppar (Cu) är den centrala metallen i Bluelake Minerals gruvprojekt Joma och Stekenjokk-Levi. Kopparpriset har stabiliserats på en hög nivå och framtida efterfrågan bedöms fortsatt stark. Globalt förväntas en strukturell brist på koppar, då utbudet minskar i takt med att stora gruvor når slutet av sin livslängd, samtidigt som efterfrågan ökar drivet av elektrifiering, förnybar energi, utbyggnation av datacenter och stora infrastrukturinvesteringar. EU:s Critical Raw Materials Act (CRM Act) skapar bättre förutsättningar för säkra, hållbara och inhemska leveranser av kritiska råmaterial, och minskar därmed importberoendet av exempelvis koppar från länder som Chile, Kina och USA. Detta politiska ramverk, i kombination med marknadstrenderna, skapar gynnsamma förutsättningar för Bluelake Minerals nordiska gruvprojekt. Satsningen på att återstarta gruvbrytning i Norden ligger därmed, enligt Bolaget, rätt i tiden, och Bluelake Mineral har redan uppnått flera viktiga milstolpar som stärker förutsättningarna för en framgångsrik utveckling:

• Under sommaren 2025 har Bolaget erhållit ett godkännande från det norska kommunal- och distriktsdepartementet för den reguleringsplan som föreligger för Jomagruvan. Beslutet kan ej överklagas och detta innebär att den politiska risken i projektet har minskats och skapar förutsättningar för Joma som en av de första nya koppargruvorna i Norge på 25 år.
• Topprekryteringar till Bolagets operativa ledning, däribland en gruvchef från Boliden, vilket stärker den operativa kompetensen och minskar operationella risker i gruvprojekten.
• Bolaget har ansökt om offentlig finansiering för Joma-gruvan från Innovasjon Norge. Villkor för godkänd ansökan har varit bland annat en godkänd reguleringsplan (vilket skedde i början av juli) samt att Bolaget kan matcha eventuell finansiering från Innovasjon Norge med motsvarande andel eget kapital.

Nästa steg för att möjliggöra produktionsstart innefattar miljötillstånd, gruvlicens samt en preliminär genomförbarhetsstudie (Preliminary Feasibility Study, vidare benämnt som "PFS"). För att genomföra dessa avgörande steg bedömer Bolaget att ett kapitalbehov om cirka 90 MSEK föreligger under de kommande två åren, vilket i sin tur utgör grunden för att, i ett senare skede, säkra storskalig projektfinansiering för anläggning av gruvan och framtida produktion. För att genomföra PFS, komma vidare i tillståndsprocesser fram till godkännande och erhålla eventuell mjuk finansiering avser Bolaget att genomföra den fullt garanterade Företrädesemissionen.

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 61,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 10,7 MSEK, givet att alla garanter i Toppgarantin och Bottengarantin väljer kontant ersättning. Mot bakgrund av de ovan nämnda anledningarna, samt de milstolpar som väntar under de kommande åren, avser Bolaget disponera nettolikviden från Företrädesemissionen för följande ändamål:

• Tillståndsprocesser, fältarbete och undersökningar
• PFS och förstudieborrning
• Organisation och beredskap
• Återbetalning av brygglån

Förväntade kommande affärshändelser av betydelse

Offentlig finansiering från Innovasjon Norge

Bolaget avvaktar svar från Innovasjon Norge på ansökan om mjuk finansiering. I samband med att reguleringsplanen för Jomagruvan tidigare godkänts och att Bluelake Mineral nu säkerställt finansiering av eget kapital bör Innovasjon Norge kunna fatta beslut i detta ärende i närtid.

Genomförande av regional kumulativ konsekvensutredning för rennäringen

Bolaget och det lokala renbetesdistriktet Tjåehkere sitje har under de senaste månaderna genomfört flera möten för att gemensamt utarbeta en detaljerad uppdragsbeskrivning för den regionala kumulativa konsekvensutredningen. Parterna har utsett varsin konsult som kommer att arbeta parallellt med uppdraget. Målsättningen är att utredningen ska kunna påbörjas under det fjärde kvartalet 2025.

Ansökan om miljötillstånd (norska: utslippstillatelse)

Under arbetet med reguleringsplanen för Jomagruvan har redan omfattande arbete skett på miljöområdet med bland annat provtagning på land och i vattendrag. Arbetet med formell ansökan om norskt miljötillstånd inleds nu. Motsvarande process kring ansökan om svenskt miljötillstånd kommer att inledas för mineraliseringen av Levi som erhållit godkänd bearbetningskoncession.

Ansökan om driftkoncession (norska: driftkonsesjon)

Förberedelserna för ansökan om driftkoncession pågår och kommer att ske i samarbete med flera rådgivare. Externa konsulter kommer att ansvara för själva ansökan och för den underliggande preliminära genomförbarhetsstudien (PFS). Bolagets målsättning är att processen kring ansökan om driftskoncession ska påbörjas och genomföras parallellt med ansökan om miljötillstånd och kunna erhållas i närtid efter det att miljötillstånd har erhållits. Upphandlingen av huvudkonsult förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2025.

Preliminär genomförbarhetsstudie (PFS)

Projektet befinner sig nu i ett läge där en mer fördjupad teknisk och ekonomisk analys krävs. Den preliminära genomförbarhetsstudien (PFS) kommer att utgöra en omfattande och detaljerad analys av gruvprojektet Joma och Stekenjokk-Levi. PFS kan beskrivas som en operativ affärsplan som innefattar geologiska, gruvtekniska, miljömässiga och finansiella utredningar.

Den kommande PFS väntas ge en mer detaljerad och beslutsunderbyggande bild av projektets tekniska och ekonomiska förutsättningar. PFS bedöms även kunna fungera som ett centralt dokument för framtida finansiering av gruvverksamheten. PFS kommer att genomföras av en huvudansvarig extern konsult i nära samarbete med Bolaget. Upphandling av denna rådgivare beräknas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2025.

Villkor för Företrädesemissionen

Bluelake Minerals styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 15 maj 2025, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

• Företrädesemissionen omfattar 39 573 716 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bluelake Mineral cirka 61,3 MSEK före emissionskostnader.
• Rätt att teckna de nya aktierna i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger, varvid en (1) befintlig aktie per avstämningsdagen den 25 september 2025 ska berättiga till en (1) teckningsrätt och elva (11) teckningsrätter ska berättiga till teckning av fyra (4) nya aktier.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,55 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 13,4 procent jämfört mot stängningskursen för aktien den 16 september 2025 på Nordic SME Sweden ("NGM"), och en rabatt om cirka 19,6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för aktien mellan den 10 september 2025 och 16 september 2025 på NGM.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 29 september 2025 till och med den 13 oktober 2025.
• Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på NGM under perioden från och med den 29 september 2025 till och med den 8 oktober 2025. Handel med BTA (betald tecknad aktie) är beräknad att äga rum under perioden från och med den 29 september 2025 till och med den 30 oktober 2025.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bluelake Mineral att öka med högst 39 573 716 aktier, från 108 827 721 aktier till 148 401 437 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 957 371,60 SEK, från 10 882 772,10 SEK till 14 840 143,70 SEK.
• Aktieägare i Bolaget som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. En fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 26,7 procent. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning måste säljas inom den handelsperiod som specificeras nedan för att inte förfalla utan värde.
• För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan företrädesrätt. Tilldelning ska därvid i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Återstående aktier ska i andra hand tilldelas aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas eventuella emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier och i den mån det ej kan ske, genom lottning.
• De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, samt övrig information om Bolaget, kommer att finnas tillgängliga i Informationsdokumentet enligt Bilaga IX till prospektförordningen som beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2025.

Övertilldelningsoptionen

Bluelake Minerals styrelse har beslutat att kombinera Företrädesemissionen med Övertilldelningsoptionen i enlighet med följande:

• Övertilldelningsoptionen omfattar maximalt 25 procent av Företrädesemissionen, motsvarande 9 893 429 aktier, villkorat av att Företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen är densamma som i Företrädesemissionen och uppgår till 1,55 SEK per aktie.
• Övertilldelningsoptionen utgör rent tekniskt en riktad nyemission som genomförs i anslutning till offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen. För det fall att Företrädesemissionen övertecknas och Övertilldelningsoptionen nyttjas, kommer styrelsen att fatta ett separat beslut om Övertilldelningsemissionen i samband med beslut om tilldelning av aktier i Företrädesemissionen.
• Den potentiella Övertilldelningsoptionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, primärt till deltagande investerare i Toppgarantin och investerare som lämnat teckningsåtagande utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen, och sekundärt till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt i Företrädesemissionen, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Det primära syftet med Övertilldelningsoptionen är att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott till Bolaget och tilldelning till deltagande investerare i Toppgarantin och investerare som lämnat teckningsåtagande utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen.
• Vid det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer antalet aktier i Bluelake Mineral att öka med högst 9 893 429 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 989 342,90 SEK. En fullt utnyttjad Övertilldelningsoption medför ytterligare utspädning om motsvarande cirka 6,2 procent.
• För det fall Bolaget utökar emissionsbeloppet med upp till cirka 15,3 MSEK, genom Övertilldelningsemissionen, kommer aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen i stället få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 31,2 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen, under antagandet att Företrädesemissionen blir fulltecknad).
• Skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i Övertilldelningsoptionen är att tillgodose efterfrågan hos de investerare som på förhand lämnat Toppgarantiåtaganden och investerare som lämnat teckningsåtagande utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemission, vilket har varit en förutsättning för att kunna genomföra Företrädesemissionen till rådande villkor. Styrelsen har noggrant övervägt olika möjligheter att tillvarata intresset från investerarna och gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna, som också ges möjlighet att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, att Bolaget genomför Företrädesemissionen och, vid överteckning i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos investerare som lämnat Toppgarantiåtaganden och investerare som lämnat teckningsåtagande utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemission liksom övriga som anmält sig för teckning utan stöd av företrädesrätt genom att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsoptionen till en för Bolaget attraktiv och marknadsmässig värdering. Styrelsen har härvid särskilt beaktat att teckningskursen har baserats på diskussioner på armlängds avstånd mellan Bolaget och de investerare vars Toppgarantiåtaganden kan tillgodoses genom möjligheten att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsemissionen samt övriga investerare som ingått tecknings- och/eller garantiåtaganden för Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Flertalet medlemmar ur styrelse och Bolagets ledning har åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett sammanlagt belopp om cirka 11 MSEK. Därutöver har externa investerare och flera av Bolagets befintliga aktieägare åtagit sig att teckna aktier för cirka 9,2 MSEK. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 20,2 MSEK, motsvarande cirka 32,9 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Bolaget har även ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare, semi-institutionella investerare och norska regionala investerare om garantiåtaganden i form av en toppemissionsgaranti om totalt cirka 26,3 MSEK, motsvarande 42,9 procent av Företrädesemissionen. Flertalet medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse deltar i Toppgarantin med cirka 2,1 MSEK. För Toppgarantin kan garanterna välja mellan kontant ersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i Toppgarantin, alternativt femton (15) procent av garanterade beloppet i Toppgarantin i form av nyemitterade aktier i Bolaget, på samma villkor som i Företrädesemissionen.

Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden i form av en bottenemissionsgaranti om totalt cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 24,1 procent av Företrädesemissionen. För Bottengarantin kan garanterna välja mellan kontant ersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet, alternativt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, på samma villkor som i Företrädesemissionen.

Inga teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Återbetalning av konvertibellån

Bolaget har inför beslutet om Företrädesemissionen återbetalat det konvertibellån som Bolaget upptog från Fenja Capital II A/S den 29 juni 2025. Lånebeloppet uppgick till cirka 9,9 MSEK exkl. upplupen ränta och har återbetalats i sin helhet.

Brygglån

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov efter återbetalning av konvertibellån fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 15 MSEK. Som ersättning för brygglånet utgår en uppläggningsavgift om 3,5 procent samt en månatlig ränta om 1,25 procent. Enligt ingånget brygglåneavtal ska lånet återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 16 november 2025. Villkoren för brygglånet har förhandlats av Bolagets styrelse på armlängds avstånd med långivarna. Styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga och fördelaktiga för Bolaget med beaktande av Bolagets finansiella situation.

FDI

En teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav som motsvarar eller överstiger ett tröskelvärde på 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, måste innan investeringen genomförs anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP") och får endast genomföras om anmälan lämnas utan åtgärd eller godkänts av ISP. I den mån eventuella emissionsgaranters fullgörande av sitt garantiåtagande i Toppgarantin eller Bottengarantin innebär att investeringen är anmälningspliktig till ISP enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av meddelande om att ansökan om investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från ISP. Motsvarande gäller teckningsåtaganden som ingåtts av investerare utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan

Informationsdokumentet

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Informationsdokumentet som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.bluelakemineral.com, omkring den 25 september 2025.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.

____________

Stockholm september 2025

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 17 september 2025 klockan 17.55 CEST.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected]

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget 100% ägare av Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bluelake Mineral i någon jurisdiktion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i Bilaga IX till Prospektförordningen. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast kunna utnyttjas av personer som är kvalificerade investerare som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Bluelake Mineral AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME.