Avsalt beslutar om en riktad nyemission till JEQ Capital AB i enlighet med kreditfacilitetsavtal

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I AVSALT GROUP AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Kreditfacilitetsavtalet

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen har Bolaget som en del av kapitalanskaffningen ingått Kreditfacilitetsavtalet enligt vilket Bolaget har rätt att avropa ett totalt belopp om 2,5 MSEK genom två trancher om högst 1,25 MSEK vardera. Den första tranchen kunde utbetalas tidigast den 31 augusti 2025 och den andra tranchen tidigast den 30 september 2025. Lån som avropas under Kreditfacilitetsavtalet får inte överstiga 10 procent av Bolagets börsvärde vid respektive utbetalningstillfälle. Kreditfacilitetsavtalet har en uppläggningsavgift om 7,5 procent av facilitetsbeloppet och utbetalade lån under Kreditfacilitetsavtalet löper med en ränta om 1,5 procent för varje påbörjad månad. Långivaren har rätt att konvertera sin vid var tid utestående fordran under Kreditfacilitetsavtalet, inklusive upplupen och kapitaliserad ränta, till aktier i Bolaget. Varje konvertering måste vara minst 500 000 SEK. Utbetalda lån under Kreditfacilitetsavtalet inklusive upplupen och kapitaliserad ränta förfaller till betalning den 30 april 2026 ("Förfallodatumet"). Avsalt har rätt, men inte skyldighet, att återbetala hela eller delar av avropat lånebelopp i förtid innan Förfallodatumet.

Den Riktade Nyemissionen

Långivaren har rätt att konvertera fordringar under Kreditfacilitetsavtalet till aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande det lägsta av (i) 0,65 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under Kreditfacilitetsavtalets löptid med undantag för Företrädesemissionen, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är således fastställd till 0,65 SEK per aktie. I samband med den första utbetalningen av lån har uppläggningsavgiften i enlighet med Kreditfacilitetsavtalet erlagts genom avdrag. Betalning sker genom kvittning av Långivarens fordran, vilken i dagsläget sammanlagt uppgår till 1 062 500 MSEK efter påkallande av den första tranchen med avdrag för uppläggningsavgift. Samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats.

I samband med Kreditfacilitetsavtalets ingående erhöll Långivaren 1 750 000 teckningsoptioner av serie TO5, vilka även ingick i de units som erbjöds i Företrädesemissionen, samt 1 750 000 teckningsoptioner av serie TO6.

Innan beslutet att ingå Kreditfacilitetsavtalet övervägde styrelsen noggrant möjligheten att finansiera verksamheten enbart genom Företrädesemissionen, men drog slutsatsen att detta skulle kunna innebära en risk att Bolaget gick miste om potentiella tillväxtmöjligheter. Styrelsen bedömde därför att det var till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare att Bolaget har en ytterligare finansieringsmöjlighet i form av såväl Kreditfacilitetsavtalet samt de teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 som emitterades till Långivaren i samband med ingåendet av Kreditfacilitetsavtalet. Styrelsen bedömde att detta utgjorde grund för att avvika från huvudregeln att emissioner ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den samlade bedömningen var därmed att Företrädesemissionen, i kombination med Kreditfacilitetsavtalet och de emitterade teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6, utgjorde det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen säkerställde marknadsmässigheten avseende teckningskursen vid konvertering till aktier i Kreditfacilitetsavtalet samt övriga villkor i samråd med finansiella rådgivare, baserat på rådande marknadsförhållanden för kapitalanskaffning, och efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget å ena sidan och Långivaren å andra sidan. Mot denna bakgrund är styrelsen av uppfattningen att teckningskursen och övriga villkor fastställdes på marknadsmässiga grunder.

För mer information om Kreditfacilitetsavtalet och Företrädesemissionen hänvisas till pressmeddelande den 12 maj 2025.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen ökar aktiekapitalet med 49 038,45 SEK, från 583 646,13 SEK till 632 684,58 SEK, och antalet aktier ökar med 1 634 615 aktier, från 19 454 871 aktier till 21 089 486 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 7,75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Sjögren, VD
E-mail: [email protected]

Bolagets Mentor är Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4673 501 58 58
E-post: [email protected]
www.corpura.se

Om Bolaget

Avsalt är ett svenskt miljöteknikbolag som tillverkar avsaltningsmaskiner för att rena vatten. Bolagets patenterade teknologi medför minimalt underhåll och låg energiförbrukning samt möjliggör ett kontinuerligt vattenflöde renat från joner och laddade småmolekyler. Teknologin är baserad på tunna kolbaserade elektroder som, med omväxlande spänningssättning, avlägsnar joner och laddade småmolekyler från vattnet. Bolagets avsaltningsmaskin ger full kontroll över allt ifrån flöde till energiförbrukning samt salthalt, och styrs av ett flertal parametrar som kan optimeras i realtid med hjälp av AI. Ambitionen är att ersätta konkurrerande teknologier genom en mer kostnadseffektiv och kvalitativ teknologi. För mer information, se Avsalts hemsida avsalt.com.

Denna information utgör insiderinformation som Avsalt Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2025 kl. 08:15 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk.