RESQUNIT AB genomför en riktad nyemission om 3,75 MSEK till de institutionella investerarna DSD AS och MIF Marine Invest med teckningskurs om 4,50

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna och motsvarar en premie om cirka 13 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 20 januari 2023

Institutionella investerare

Båda Investerarna är renommerade institutionella investerare med långsiktiga mål att investera i företag som är engagerade i hållbara metoder som medför en positiv inverkan på miljön.

"Resqunits innovativa lösning för att bekämpa havsföroreningar fångade omedelbart vårt intresse, och vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal. Ända sedan DSD grundades 1855 har havs- och sjöfartsinvesteringar varit en del av vårt DNA.

Vår investeringsfilosofi är att vi investerar i bolag med tillväxtpotential som arbetar för mer hållbara lösningar. Med denna investering i Resqunit investerar vi i en framåtblickande och effektiv teknik som hjälper till att bevara havets ekosystem och säkerställer att havet förblir en viktig och hållbar resurs även för kommande generationer", säger Siv F. Christensen, Chief Financial Officer på DSD.

VD för Resqunit AB, Helge Trettø Olsen säger:

"Vi är stolta över att genomföra denna utökning av ägarkretsen med ett så väl erkänt investeringsbolag som DSD och det betyder mycket för oss att de inser vår potential. Behovet av hållbara innovationer inom fisket är mycket stort."

MIF Marine Invest Fund, som redan är en betydande och långsiktig delägare i Resqunit, har den senaste tiden visat intresse för att öka sitt innehav.

"För oss är detta ett tydligt tecken på förtroende för vårt uppdrag, vårt team och våra långsiktiga mål", fortsätter Resqunits VD.

" Vi är definitivt en bra match och delar samma mål med vårt fokus på innovation och miljöansvar. Att ha DSD och MIF Marine Invest Fund ombord stärker oss på så många sätt, bland annat stärks Bolagets produktions- och försäljningskapacitet. "

Om DSD

DSD är ett norskt och Stavanger-baserat investeringsbolag som ägs av familjen Hermansen som investerar inom fyra sektorer: Hav, mobilitet, turism och hälsa. DSD investerar i människor och arbetar med företag som utforskar och utvecklar lösningar för framtiden. Centralt i bolagets investeringsstrategi är hållbarhet, regional utveckling och aktivt ägande.

Om MIF Marine Invest Fund

MIF Marine Invest Fund är helt dedikerad till att investera i sjöfarts- och offshoreindustrin. MIF Marine Invest Fund syftar till att investera i vattenbruk, skaldjur, sjöfart och offshore-energi i sin kärna. De investerade i Resqunit inför börsintroduktionen och har därefter ökat sitt innehav.

Om Nyemissionen

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Resqunit ökar med 833 000 aktier, från 11 155 295 aktier till 11 988 295 aktier och att aktiekapitalet ökar med 41 650,00 SEK från 557 764,75 SEK till 599 414,75 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning för Resqunits befintliga aktieägare om cirka 7 procent.  Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra emissionen med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och efter noggrant övervägande kommit fram till att en sådan process skulle vara allt för kostsam och tidskrävande med tanke på emissionens storlek. Styrelsen bedömer även att den teckningskurs som aktierna tecknas för, med hänsyn till rådande marknadsläge, hade behövt vara betydligt lägre och ske till en rabatt mot nuvarande aktiekurs om emissionen skulle ha genomförts med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Dessutom ser styrelsen stora fördelar för Bolaget med att inkludera ytterligare en institutionell investerare i ägarbasen genom DSD.

Bifogat foto: Siv Christensen (CFO för DSD) till vänster och Helge Trettø Olsen (VD för Resqunit)

DISCLOSURE REGULATION

Denna information är sådan som Resqunit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23.01 2023 kl. 08:30 CET.