Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ingår avtal om en konvertibelfacilitet om upp till 10 MSEK och drar en första tranch om 1,25 MSEK

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia Hyresfastigheter" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har ingått ett avtal om emission av konvertibler ("Avtalet") med Loft Structured Opportunities Fund I ("Loft Capital"), avseende en finansieringslösning om upp till 10 000 000 SEK ("Faciliteten"). Samtidigt drar Bolaget en första tranch om 1 250 000 SEK. Bolaget avser att nyttja Faciliteten varsamt och stegvis, i begränsade trancher.

Faciliteten
Enligt Avtalet kan Bolaget emittera upp till 200 konvertibler om nominellt 50 000 SEK vardera, i åtta lika stora trancher om 1 250 000 SEK. Bolaget styr huvudsakligen självt tidpunkten för ytterligare utnyttjanden, utöver att Loft Capital har rätt att initiera upp till två utnyttjanden av efterföljande trancher, och varje utnyttjande är föremål för sedvanliga villkor, inklusive likviditetsrelaterade villkor avseende handeln i aktien. De huvudsakliga villkoren är:

• Totalt åtagande: 10 000 000 SEK i åtta trancher om 1 250 000 SEK vardera
• Åtagandeperiod: 24 månader från dagen för Avtalet
• Löptid: 12 månader från teckning av respektive tranch, varefter konvertiblerna konverteras automatiskt till stamaktier av serie B
• Teckningskurs: 100 procent av nominellt belopp
• Ränta: konvertiblerna löper utan ränta
• Konverteringskurs: det högre av (i) det lägre av den fasta konverteringskursen om 1,50 SEK och marknadspriset (95 procent av lägsta dagliga volymviktade genomsnittskurs under de sju föregående handelsdagarna), och (ii) aktiens kvotvärde om 0,10 SEK
• Högsta antal aktier: antalet aktier som emitteras vid konvertering får vid var tid inte sammanlagt överstiga 60 procent av det totala antalet aktier av serie B i Bolaget (varvid samtliga aktier som emitterats genom konvertering enligt Avtalet ska räknas samman).
• Åtagandeavgift: 3,5 procent av varje tranchs nominella belopp, som erläggs genom kvittning mot teckningslikviden
• Förtida inlösen: Bolaget kan lösa in konvertiblerna i förtid till 115 procent av nominellt belopp, och vid en uppsägningsgrundande händelse blir de inlösningsbara kontant till 120 procent av nominellt belopp
• Begränsning vid omstrukturering: inga trancher kan dras under en offentliggjord fusion eller annan omstrukturering inom Preservia-koncernen (en spärrperiod om upp till nio månader, varvid åtagandeperioden förlängs i motsvarande mån)

Konvertiblerna tas inte upp till handel på någon marknadsplats.

Kommentar från VD
"Preservia Holding koncernen, där Preservia Hyresfastigheter tillhör, är fullinvesterad i ett antal intressanta innehav, och vi ser tydliga möjligheter att skapa värde genom att växa balansräkningen och allokera kapital till både befintliga och nya investeringar. En viktig poäng är att vår kostnadsbas i allt väsentligt är oberoende av portföljens storlek - vi kan förvalta en väsentligt större balansräkning med likartade tillgångar utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad. Det sänker kostnaderna i förhållande till tillgångarna och kommer aktieägarna till del.

Den företrädesemission som slutfördes i maj till 0,60 kronor per aktie tillförde bolaget begränsat kapital. Sedan dess har aktien utvecklats positivt. Finansieringslösningen med Loft gör det möjligt för bolaget att resa kapital stegvis och till begränsad rabatt mot rådande aktiekurs, och på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med de finansieringsalternativ som står till buds. Vi ser samarbetet med Loft som en bra möjlighet att finansiera fortsatt tillväxt och nya investeringar," säger Topias Riuttamäki, VD för Preservia Hyresfastigheter AB.

Den första tranchen om 1,25 MSEK
I samband med undertecknandet av Avtalet drar Bolaget en första tranch om 1 250 000 SEK. Styrelsen avser att besluta om emissionen av konvertiblerna med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2025. Utöver sina egna legala kostnader står Bolaget även för Loft Capitals legala kostnader om totalt 150 000 SEK, och dröjsmålsränta om 10 procent per år utgår på förfallna belopp.

Användning av likviden
Nettolikviden från Faciliteten kommer att användas till nya investeringar eller till att utöka positionerna i befintliga innehav. Faciliteten kommer att användas opportunistiskt när sådana investeringsmöjligheter uppstår.

Utspädning
Full konvertering av Faciliteten till den fasta konverteringskursen om 1,50 SEK skulle medföra högst cirka 6 666 667 nya aktier av serie B, motsvarande cirka 24 procent av det totala antalet stamaktier av serie B i Bolaget efter utspädning. Konvertering till marknadspriser under 1,50 SEK skulle medföra att ett större antal aktier emitteras, med förbehåll för begränsningen att antalet aktier som emitteras vid konvertering vid var tid inte får överstiga 60 procent av antalet aktier av serie B efter utspädning. De 3 000 000 säkerhetsaktierna kan därutöver medföra en utspädning om cirka 13 procent av antalet aktier av serie B efter utspädning och återlämnas i avsaknad av en uppsägningsgrundande händelse.

Offentliggörande av konverteringar
Enskilda konverteringar under Faciliteten förväntas inte utgöra insiderinformation. Bolaget kommer därför att tillhandahålla en uppdaterad sammanställning över konverteringsanmälningar, konverteringskurser och aktier som emitterats under Faciliteten på sin webbplats för investerarrelationer, och kommer att offentliggöra ett pressmeddelande endast när det ackumulerade antalet emitterade aktier når en väsentlig nivå eller när offentliggörande i övrigt krävs. Förändringar i det totala antalet aktier och röster kommer fortsatt att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Säkerhetsaktier och aktielån från Preservia Holding
För att säkra Bolagets leverans av aktier vid konvertering emitteras 3 000 000 säkerhetsaktier av serie B till Loft Capital till kvotvärde, vilka betalas genom kvittning mot en premie om 300 000 SEK. I avvaktan på registrering av de nyemitterade säkerhetsaktierna lånar moderbolaget Preservia Holding AB (publ) ut 3 000 000 befintliga aktier av serie B till Loft Capital som en brygga, utan avgift, och behåller de rösträtter som är knutna till dem. Loft Capital får inte sälja lånade aktier eller säkerhetsaktier före en konverteringsanmälan. Försäljning av lånade aktier i avvaktan på leverans av konverteringsaktier kan utlösa tekniska flaggningar av korta positioner, vilka inte återspeglar en riktningsbaserad position i Bolaget. Aktielånet medför ingen utspädning, och säkerhetsaktierna återlämnas till Bolaget i avsaknad av en ej läkt uppsägningsgrundande händelse. Emissionerna genomförs med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 18 juni 2025, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens överväganden
Strukturen gör det möjligt för Bolaget att tillföra kapital varsamt och i linje med sina behov -  utnyttjanden är frivilliga och Bolaget styr huvudsakligen självt tidpunkten, utöver att Loft Capital har rätt att initiera upp till två utnyttjanden av efterföljande trancher, och antalet konverteringsaktier är begränsat till 60 procent av aktierna av serie B efter utspädning. Loft Capitals dagliga försäljning är begränsad till 25 procent av handelsvolymen, otäckt blankning är förbjuden, och Bolaget kan lösa in konvertiblerna i förtid till 115 procent för att avbryta ytterligare konvertering. Styrelsen är medveten om att konvertering till rådande marknadspriser kan medföra betydande utspädning, men gör sammantaget bedömningen att Faciliteten är förenlig med Bolagets och dess aktieägares intresse.

Om Loft Capital
Loft Capital är ett alternativt investmentföretag inriktat på strukturerade konvertibel- och PIPE-investeringar i noterade småbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Topias Riuttamäki
VD, Preservia Hyresfastigheter AB (publ) 
E-post: [email protected]

Om Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ingår i Preservia-koncernen. Bolagets aktie av serie B och preferensaktie av serie A är upptagna till handel på NGM Nordic Growth.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva några värdepapper. Konvertiblerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon värdepapperslagstiftning utanför Sverige och får inte erbjudas eller säljas annat än med stöd av tillämpliga undantag.

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2026 kl.08.00