Preservia Hyresfastigheter AB (publ) beslutar om företrädesemission av stamaktier serie B om cirka 10 MSEK med möjlighet till utökning

Styrelsen i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia Hyresfastigheter" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 18 juni 2025, beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier serie B med företrädesrätt för samtliga befintliga aktieägare oavsett aktieslag ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader. Vid överteckning har styrelsen rätt att utöka Företrädesemissionen med upp till ytterligare cirka 1,8 MSEK ("Övertilldelningsemissionen"), varvid Bolaget totalt kan tillföras upp till cirka 11,9 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattning

- Företrädesemissionen omfattar högst 16 785 908 nya stamaktier serie B till en teckningskurs om 0,60 SEK per aktie, motsvarande cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader.

- Vid överteckning har styrelsen rätt att, inom ramen för bolagsordningens gräns om 40 000 000 aktier, utöka emissionen med upp till ytterligare 3 071 002 stamaktier serie B till samma teckningskurs, motsvarande ytterligare cirka 1,8 MSEK ("Övertilldelningsemissionen"). Det totala antalet nya aktier vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen uppgår till högst 19 856 910.

- Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 april 2026, oavsett aktieslag, erhåller teckningsrätter. Varje en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya stamaktier serie B.

- Teckningskursen uppgår till 0,60 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 21 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets B-aktie den 2 april 2026 (0,76 SEK).

- Teckningsperioden löper från och med den 16 april 2026 till och med den 30 april 2026.

- Moderbolaget Preservia Holding AB (publ) ("Preservia Holding"), som innehar aktier motsvarande cirka 25,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, har uttryckt avsikt att delta i Företrädesemissionen pro rata, motsvarande cirka 2,5 MSEK. Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande.

- Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 150 000 SEK.

- Inget prospekt eller informationsmemorandum kommer att upprättas. Företrädesemissionen understiger tröskelvärdet om 2,5 MEUR enligt artikel 1.3 i EU:s prospektförordning (EU 2017/1129), och de nya aktierna är av samma aktieslag som redan noterade stamaktier serie B (ISIN SE0013147113).

Bakgrund och motiv

Preservia Hyresfastigheter är ett dotterbolag till Preservia Holding. Bolagets enda väsentliga tillgång är en fordran på moderbolaget om 69 753 000 SEK, uppkommen vid en tidigare överlåtelse av samtliga operativa tillgångar till Preservia Holding som ett led i koncernens omstrukturering.

Emissionslikviden avses användas för att tillföra Bolaget kapital för nya investeringar och rörelsekapital.


Kommentar från VD

"Vi har under 2026 välkomnat över 500 nya aktieägare i Preservia Hyresfastigheter. Det ger oss förtroende att ta nästa steg. Parallellt med det pågående arbetet mot en fusion med Preservia Holding avser vi löpande kapitalisera bolaget för att kunna agera på nya investeringsmöjligheter. Företrädesemissionen ger samtliga aktieägare möjlighet att delta i den utvecklingen på lika villkor."

Topias Riuttamäki, VD

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp och antal aktier: Högst 16 785 908 nya stamaktier serie B emitteras till en teckningskurs om 0,60 SEK per aktie, motsvarande ett totalt emissionsbelopp om högst 10 071 544,80 SEK.

Övertilldelningsemission: Vid överteckning har styrelsen beslutat om rätt att utöka Företrädesemissionen med upp till ytterligare 3 071 002 stamaktier serie B till samma villkor och teckningskurs, motsvarande ytterligare högst 1 842 601,20 SEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen uppgår det totala antalet nyemitterade aktier till högst 19 856 910, motsvarande en total emissionslikvid om högst 11 914 146 SEK. Övertilldelningsemissionen begränsas av bolagsordningens tak om 40 000 000 aktier (§ 5).

Företrädesrätt: Samtliga aktieägare i Bolaget, oavsett aktieslag (stamaktier, stamaktier serie B, preferensaktier serie A och preferensaktier serie B), erhåller teckningsrätter i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen i enlighet med § 6 i Bolagets bolagsordning. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya stamaktier serie B till en teckningskurs om 0,60 SEK per aktie.

Teckningskurs: 0,60 SEK per ny stamaktie serie B, motsvarande en rabatt om cirka 21 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets B-aktie den 2 april 2026 (0,76 SEK). Av teckningskursen utgör 0,10 SEK kvotvärde. Den överstigande delen om 0,50 SEK per aktie tillförs den fria överkursfonden.

Avstämningsdag: 14 april 2026.

Teckningsperiod: 16 april - 30 april 2026.

Betalning: Betalning för tecknade aktier med företräde ska erläggas kontant senast den 30 april 2026. Betalning för eventuell tilldelning utan företräde ska ske enligt instruktion på avräkningsnotan.

Handel i teckningsrätter: 16 april - 27 april 2026 på NGM Nordic SME.

Handel i BTA: Beräknad handel från 16 april 2026 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av maj 2026. Sista dag för handel i BTA kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Teckning utan företrädesrätt: Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Om Företrädesemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp (inklusive eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen), besluta om tilldelning av aktier till dem som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning sker då i första hand till dem som även tecknat med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats, i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i sista hand genom lottning.

Utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen (exklusive Övertilldelningsemissionen) ökar antalet aktier i Bolaget från 20 143 090 till 36 928 998 och aktiekapitalet ökar med 1 678 590,80 SEK, från 2 014 309,00 SEK till 3 692 899,80 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar uppgår till cirka 45,5 procent av det totala antalet aktier och cirka 20,3 procent av rösterna.

Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen ökar antalet aktier till 40 000 000 och aktiekapitalet till 4 000 000,00 SEK. Utspädningen uppgår i sådant fall till cirka 49,6 procent av det totala antalet aktier och cirka 23,0 procent av rösterna.

Samtliga nya aktier är stamaktier serie B med 1/10 röst per aktie, vilket begränsar den röstmässiga utspädningen.

Bolagets bolagsordning tillåter upp till 40 000 000 aktier (§ 5) och ett aktiekapital om högst 4 000 000 SEK (§ 4). Ingen ändring av bolagsordningen erfordras.

Tidplan (preliminär)

7 april 2026  Styrelsebeslut och offentliggörande 

10 april 2026  Sista handelsdag i Preservia Hyresfastigheter B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 

13 april 2026  Första handelsdag i Preservia Hyresfastigheter B-aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 

14 april 2026  Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 

16 april - 27 april 2026  Handel i teckningsrätter på NGM Nordic SME 

 16 april - 30 april 2026  Teckningsperiod 

 5 maj 2026  Beräknat datum för offentliggörande av utfallet 

 16 april - sista veckan i maj 2026  Beräknad handel i BTA 

Avsiktsförklaring 

Preservia Holding AB (publ), som innehar aktier motsvarande cirka 25,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 76,6 procent av rösterna i Bolaget, har uttryckt avsikt att delta i Företrädesemissionen pro rata, motsvarande en teckning om cirka 2,5 MSEK. Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, är detta pressmeddelande riktat enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i den mening som avses i EU:s prospektförordning (EU 2017/1129).

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande enbart till personer som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i artikel 2(e) i den brittiska prospektförordningen (EU 2017/1129 såsom den utgör del av brittisk rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018) och som dessutom är (i) professionella investerare som faller inom definitionen i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"), (ii) personer som faller inom artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften ("företag med högt nettovärde" etc.), eller (iii) personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen kan kommuniceras eller föranleda att kommuniceras.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller spridas, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig, vara föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

För ytterligare information kontakta:

Topias Riuttamäki, VD

E-post: [email protected]

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Org.nr: 559001-3875

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

www.preservia.se



Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2026 kl. 08.30 CEST.