Synexo Group AB tillförs 6,5 MSEK genom övertecknad företrädesemission

Utfall

Totalt inkom teckningar om 49 394 552 aktier, motsvarande cirka 114% procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och totalt 43 256 628 nya aktier kommer att emitteras till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget 6 488 494,20 SEK före emissionskostnader.

Av de aktier som emitteras tecknades 6 570 300 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen. Därtill har 36 686 328 aktier tilldelats tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattades inte av garantiåtaganden och ingen teckning har skett genom kvittning.

Tilldelning

Tilldelning har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde i samband med Företrädesemissionen.

Aktieägare som tecknat med stöd av teckningsrätter erhåller full tilldelning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras omkring den 17 juni 2026 och kommer att ske i form av en avräkningsnota. Investerare som tecknat via förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som tilldelas aktier kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA)

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") på NGM Nordic SME pågår under kortnamnet SYNEX BTA (ISIN-kod: SE0028925909) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier. Tidpunkt för registrering hos Bolagsverket kommer att meddelas genom separat pressmeddelande.

Aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 43 256 628 aktier, från 324 424 712 aktier till 367 681 340 aktier, och aktiekapitalet ökar med 432 566,28 SEK, från 3 244 247,12 SEK till 3 676 813,40 SEK. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under juli 2026.

För befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen motsvarar detta en utspädning om cirka 11,76 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. 

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 170 000 SEK, varvid Bolaget tillförs en nettolikvid om cirka 6.3 MSEK.

Denna information är sådan som Synexo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17.06.2026, kl 11:18 CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

 Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, "Prospektförordningen") och det kommer inte upprättas något prospekt med anledning av Företrädesemissionen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom detta pressmeddelande och de Villkor och Anvisningar som Bolaget offentliggjort på sin hemsida www.synexo.group.

 De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

 I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör 'kvalificerad investerare' i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen 'UK Prospectus Regulation' förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

 Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

 Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Sindre Sørlie, VD / [email protected] / +47 970 14 908 

Haavard Traa, CFO / [email protected] / +47 959 49 356 

Webbplats: https://Synexo.group

Om oss 

Synexo Group AB (publ) är en nordisk teknologikoncern noterad på Nordic SME i Sverige. Bolaget bygger en plattform för långsiktig tillväxt inom backup, återställning och dataskydd, med fokus på återkommande intäkter och hög operationell effektivitet.

Genom en förvärvsdriven tillväxtstrategi kombinerar bolaget organisk tillväxt med strategiska förvärv för att konsolidera den nordiska marknaden och etablera sig som en ledande leverantör av dataskydds- och återställningstjänster.

Bolaget äger för närvarande två nordiska "Backup-as-a-Service"-verksamheter - Backupbuddy AS och Backupbanken AS - som tillsammans utgör en solid grund med ren ARR-intäkt och låg kapitalintensitet.

Synexo Groups strategi är att skapa värde genom förvärv och integration av lönsamma bolag inom backup, SaaS, IT-säkerhet och dataskydd, generera kostnadssynergier inom infrastruktur, licenser och drift samt stärka kundförtroendet genom nordisk datalagring som säkerställer regelefterlevnad, datasuveränitet och hög säkerhet.

Målet är att bygga ett nordiskt "mini-Constellation Software"-bolag med stabila avkastningar och potential för internationell expansion.