Caybon Holding AB (publ) initierar ett skriftligt förfarande

Caybon Holding AB (publ) ("Caybon" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) i egenskap av agent ("Agenten") under dess (i) juniora säkerställda obligationer med fast ränta 2021/2030 (ISIN SE0017084478) (de "Juniora Obligationerna"), (ii) seniora säkerställda obligationer med fast ränta 2024/2029 (ISIN SE0021923562) (de "Seniora Obligationerna") och (iii) superseniora säkerställda obligationer med fast ränta 2025/2028 (ISIN SE0023950902) (de "Super-Seniora Obligationerna" och, tillsammans med de Juniora Obligationerna och de Seniora Obligationerna, "Obligationerna"), att inleda och utfärda en kallelse ett skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") för att inhämta obligationsinnehavarnas godkännande av vissa ändringar av respektive villkor för Obligationerna (tillsammans, "Villkoren").

Bolaget för diskussioner med vissa innehavare av en kvalificerad majoritet av Obligationerna ("Ad-Hoc-Gruppen") avseende Obligationerna och Bolagets övergripande finansieringsbehov.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Bolaget att ändra vissa bestämmelser i Villkoren i syfte att underlätta genomförandet av en eventuell överenskommelse med Ad-Hoc-Gruppen. Genom det Skriftliga Förfarandet begär Bolaget att obligationsinnehavarna röstar för nedanstående ändringar av Villkoren:

• att verkliga ägare (eng. beneficial owners) av Obligationer ska tillåtas rösta i ett skriftligt förfarande genom att tillhandahålla bevis om innehav direkt till Agenten; och
• att en kallelse till skriftligt förfarande utfärdad av Bolaget i enlighet med Villkoren ska bli gällande gentemot och anses mottagen av obligationsinnehavarna vid Bolagets offentliggörande genom pressmeddelande av sådan kallelse till skriftligt förfarande (förutsatt att sådant pressmeddelande utfärdas senast kl. 00 CET för att anses gällande det datumet) och att relevant avstämningsdag för ett skriftligt förfarande får vara den dag för ikraftträdande som anges i sådant pressmeddelande. Varken Agenten eller Bolaget ska vara skyldig att utfärda eller skicka ut kallelse till skriftligt förfarande på annat sätt än vad som beskrivs i det Skriftliga Förfarandet.

Avstämningsdagen för en obligationsinnehavares rätt att rösta i det Skriftliga Förfarandet är den 15 september 2026 och sista dag för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 21 september 2026 kl. 15:00 CEST. Det Skriftliga Förfarandet kan dock avslutas före utgången av röstningsperioden om tillräcklig majoritet uppnås.

För ytterligare information om det Skriftliga Förfarandet och begäran, inklusive fullständiga uppgifter om förslagen, hänvisas till kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets webbplats (https://caybon.com/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katrin Vogel, Chief Finance Officer

[email protected]

About Caybon

Caybon is a world-leading digital media company focused on branded content that drives tangible results.

Caybon is a group of scalable, digitally focused marketing companies specialised in content and distribution. The purpose is to offer advertisers and organisations a way to communicate with their target group in an editorial and relevant context. The various offerings include a range of solutions from online media, videos, performance related advertising, events as well as printed products. Revenues in turn are derived from content production as well as various forms of advertising solutions. The clients range from small to medium sized companies all the way up to multinational groups. The client base is thus diversified in terms of both size, sector and geography. The five brands within the Group are grouped into two business segments: Campaign and Network.