Vimab Group AB (publ) ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av Solomon Oy till en köpeskilling om maximalt 2,3 MEUR

Solomon är ett finskt serviceföretag specialiserat på svetsarbeten för industri och kraftverk. Bolaget tillgodoser installations-, svetsnings-, kvalitetskontroll- och dokumentationsbehoven för flera stora företags industriella rörledningar.

Genom förvärvet av Solomon utökar Vimab Group sin geografiska närvaro med sitt första förvärv utanför Sverige och adderar ett välskött bolag med ett brett nätverk inom den finska industrisektorn till gruppen.

Rörelseintäkterna för verksamhetsåret 2022 uppgick till cirka 3,9 MEUR med ett rörelseresultat om cirka 383 KEUR, vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 9,8 procent.

Transaktionen avses ske till en total köpeskilling om maximalt 2,3 MEUR. Den initiala köpeskillingen avses uppgå till 1,8 MEUR, fördelat på en kontant betalning om 0,5 MEUR och aktier i Vimab Group till ett värde av 1,3 MEUR. Teckningskursen för vederlagsaktierna ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Vimab Groups aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Vidare kan en kontant tilläggsköpeskilling betalas ut, förutsatt att Bolaget uppnår ett i förväg fastställt mål för de följande tolv månaderna efter att ett aktieöverlåtelseavtal ingåtts. Den potentiella tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 0,5 MEUR.

Vimab Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Vimab Groups resultat under verksamhetsåret 2023.

Transaktionen är villkorad av Vimab Groups due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till Q3 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Vimab Group i samband med förvärvet.