Teckningsoptionerna av serie TO3 i XP Chemistries AB nyttjades till cirka 94,7 procent

Kommentar från Erik Nelsson, VD för XP Chemistries AB

"Vi är mycket nöjda med utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3, där en mycket hög andel av våra aktieägare valt att delta. Detta visar på ett starkt förtroende för vår verksamhet och framtida tillväxt. Kapitaltillskottet gör det möjligt för oss att fortsätta driva våra regulatoriska och kommersiella satsningar framåt, särskilt inom djurfodermarknaden där vi ser en stor potential framåt. Vi vill tacka våra aktieägare för deras engagemang och ser fram emot att fortsätta vår resa mot en hållbar och innovativ framtid.", säger Erik Nelsson, VD.

Bakgrund

I samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under det fjärde kvartalet 2023 emitterades totalt 48 010 350 TO3. Nyttjandeperioden för TO3 pågick under perioden från och med den 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025. Varje en (1) TO3 berättigade till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,07 SEK. Sammanställningen visar att totalt 45 472 207 TO3, motsvarande cirka 94,7 procent av det totala antalet TO3 som emitterats, nyttjades för teckning av 45 472 207 aktier. Bolaget tillförs därmed cirka 3,2 MSEK från nyttjandet av TO3 före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 0,4 MSEK.

Nyttjade TO3 har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier i Bolaget beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Styrelsen avser besluta om riktad nyemission till Garanterna

Bolaget har tidigare kommunicerat att en efterföljande riktad nyemission av aktier till Garanterna kan komma att ske efter avslutad nyttjandeperiod beroende på nyttjandegrad och i vilken mån Garantiåtagandena behöver tas i anspråk. Mot bakgrund av utfallet i TO3 innebär det att Garantiåtagandena, motsvarande 2 538 143 aktier tas i anspråk, innebärande att Garanterna åtar sig att teckna det antal aktier som återstår för att nyttjandegraden ska uppgå till 100 procent av emissionsvolymen genom den kommande Riktade Emissionen. För Garantiåtaganden utgår ersättning motsvarande arton (18) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget vilket styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 30 maj 2024, avser fatta beslut om ("Ersättningsemissionen"). Villkoren för den Riktade Emissionen samt Ersättningsemissionen genomförs, i enlighet med ingångna garantiavtal som förhandlats med Garanterna på armlängds avstånd, på samma villkor som nyttjandet av TO3, d v s en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie. Beslut och information om den Riktade Emissionen samt Ersättningsemissionen offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av TO3 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 518 952,715088 SEK, från 4 858 899,575695 SEK till 6 377 852,290783 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 45 472 207, från 145 458 700 till 190 930 907. Detta medför en utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjade TO3 om cirka 23,8 procent, räknat på samtliga aktier i Bolaget efter att aktierna som tecknats med stöd av TO3 har registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av TO3.

Denna information är information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2025 kl. 17:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD på XP Chemistries AB
[email protected]
+46 72 25 00 415

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i XP Chemistries i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.