Styrelsens strategiska inriktning för Rentunder Holding AB

Styrelsen i Rentunder Holding AB har beslutat att, inom ramen för sitt förvaltningsansvar, utvärdera strategiska alternativ för bolaget. Den huvudsakliga inriktningen är att avyttra den nuvarande operativa verksamheten samt att parallellt undersöka möjligheten att genomföra ett omvänt förvärv avseende bolaget.

Styrelsen har gjort bedömningen att det, givet bolagets finansiella och operativa utveckling, kan ligga i aktieägarnas gemensamma intresse att i första hand undersöka möjligheten att ett externt bolag genom ett omvänt förvärv förvärvar kontroll över Rentunder Holding AB, vilket är det bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM SME. Ett omvänt förvärv genomförs typiskt sett genom en apportemission där ägarna till den förvärvade verksamheten erhåller aktier i det noterade bolaget.

Efter ett genomfört omvänt förvärv kommer Rentunder Holding AB att kvarstå som den noterade juridiska personen med oförändrat organisationsnummer. Nuvarande aktieägare kommer i ett sådant scenario att kvarstå som aktieägare i bolaget, med en ägarandel som bestäms av transaktionens struktur och villkor. Storlek och värde på sådan ägarandel kan i dagsläget inte bedömas.

Styrelsen vill tydliggöra att bolaget per dagen för detta PM inte har ingått några bindande eller icke-bindande avtal, och inte heller fattat beslut om att genomföra någon transaktion av det slag som beskrivs ovan. Det föreligger inte heller någon garanti för att en sådan transaktion kommer att kunna genomföras.

För att möjliggöra ett omvänt förvärv efterfrågar motparten normalt att den operativa verksamhet som idag bedrivs inom koncernen avskiljs från holdingbolaget. Styrelsens huvudalternativ är att genomföra detta genom försäljning av dotterbolagets aktier eller tillgångar. Ett alternativ är att genomföra en utdelning av dotterbolaget till aktieägarna, men detta alternativ bedöms vara mer komplext och kostnadsdrivande samt sannolikt kräva ytterligare kapitalanskaffning genom nyemission. Mot denna bakgrund utgör utdelning inte styrelsens huvudspår i nuläget.

Styrelsen vill vidare framhålla att den ovan beskrivna inriktningen utgör en avsiktsförklaring och strategisk ambition, och att genomförandet är beroende av ett flertal faktorer, inklusive men inte begränsat till marknadsförutsättningar, identifiering av lämplig motpart, godkännanden från relevanta organ samt slutliga kommersiella villkor. Den slutliga strukturen för en eventuell transaktion kan därför komma att avvika från vad som beskrivs i detta PM.

Som alternativ till ovanstående strategiska inriktning har styrelsen även övervägt möjligheten att tillföra nytt kapital genom nyemission i syfte att fortsätta bedriva den nuvarande verksamheten. Styrelsens bedömning är dock att en sådan kapitalanskaffning, givet rådande marknadsförutsättningar och bolagets historiska utveckling, kan medföra betydande utspädning för befintliga aktieägare.

Detta PM utgör inte ett beslut om att genomföra någon specifik transaktion utan är avsett att redogöra för styrelsens nuvarande överväganden och strategiska inriktning.

Risker och osäkerheter

Genomförandet av den strategiska inriktning som beskrivs i detta PM är förenat med ett antal risker och osäkerhetsfaktorer.

Det finns en risk att bolaget inte identifierar någon lämplig motpart för ett omvänt förvärv, eller att förhandlingar inte leder till en transaktion på för bolaget och dess aktieägare acceptabla villkor. Även om en motpart identifieras kan transaktionen komma att kräva omfattande strukturering, bolagsrättsliga åtgärder samt godkännanden från relevanta instanser, vilket kan fördröja eller omöjliggöra ett genomförande.

Vidare kan marknadsförutsättningar, finansiell utveckling och regulatoriska krav förändras över tid, vilket kan påverka förutsättningarna för både ett omvänt förvärv och en avyttring av den befintliga verksamheten. Det finns även en risk att värdet av den verksamhet som eventuellt tillförs genom ett omvänt förvärv inte utvecklas i linje med förväntningar.

Om bolaget istället väljer att tillföra kapital genom nyemission för att fortsätta driva den nuvarande verksamheten, föreligger risk för betydande utspädning för befintliga aktieägare samt risk för att kapitalanskaffning inte kan genomföras på önskvärda villkor eller överhuvudtaget.

Styrelsen kan inte heller utesluta att bolagets strategiska inriktning behöver ändras eller överges till följd av omständigheter som idag inte kan förutses.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

[email protected]

+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari, 2026.