Styrelsen i Nexar Group AB genomför riktad nyemission

Stockholm, 26 augusti 2026

Styrelsen i Nexar Group AB genomför riktad nyemission om 0,7 MSEK samt kallar till stämma för beslut om ytterligare en riktad nyemission om 0,7 MSEK.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Nexar Group AB ("Nexar" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2026, beslutat om en riktad nyemission om högst 4 000 000 aktier, till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskonsortiet består av vissa befintliga aktieägare samt nya investerare. Styrelsen har därutöver beslutat att kalla till en extra bolagsstämma med förslag om en ytterligare riktad nyemission om högst 4 000 000 aktier till Bolagets styrelseledamöter (den "Föreslagna Nyemissionen"). Den Föreslagna Nyemissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) och kräver därför beslut av bolagsstämma. Syftet med emissionerna är att expandera den växande agentverksamheten.

Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen i Nexar har idag beslutat om den Riktade Nyemissionen som omfattar högst 4 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget totalt cirka 0,7 MSEK före emissionskostnader. Transaktionsrelaterade kostnader i samband med emissionerna uppskattas uppgå till cirka 50 TSEK.

Teckningskonsortiet, som utgörs av såväl befintliga aktieägare som nya investerare, utgörs av Minh Nguyen, Vladimir Medan, Foad Karadag, Soner Uludag, Billy Ure, Martin Sharro, Pier Baresso, Adamco AB, Robert Jonaeson och Peter Ceylan.

Skälet till att befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och dess aktieägare. Vidare har Bolaget kunnat konstatera att det är svårt att attrahera nya investerare om inte samtidigt Bolagets befintliga aktieägare också deltar.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 22,7 procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 19 - 25 augusti 2026 (de senaste fem handelsdagarna före offentliggörandet av den Riktade Nyemissionen) samt en rabatt om cirka 15,9 procent mot stängningskursen den 25 augusti 2026. Styrelsen gör bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Den Föreslagna Nyemissionen
Styrelsen i Nexar har idag även beslutat att kalla till extra bolagsstämma med förslag om att bolagsstämman beslutar om den Föreslagna Nyemissionen om högst 4 000 000 aktier till teckningskursen 0,18 SEK per aktie. Den Föreslagna Nyemissionen riktas till Bolagets VD Joachim Kamph, styrelseordföranden Erik Nerpin samt styrelseledamöterna Christian Loklint och Anders Petersen. Genom den Föreslagna Nyemissionen tillförs Bolaget totalt cirka 0,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen i den Föreslagna Nyemissionen motsvarar teckningskursen i den Riktade Nyemissionen och styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Styrelsen kommer inom kort utfärda en kallelse till en extra bolagsstämma för beslut om den Föreslagna Nyemissionen. Detta kommer offentliggöras genom pressmeddelande.

Bakgrund och motiv till emissionerna
Emissionslikviden är avsedd att användas till att expandera den växande agentverksamheten.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget vid full teckning med 4 000 000 aktier, från 80 759 181 aktier till 84 759 181 aktier.

Under förutsättning att bolagsstämman beslutar om den Föreslagna Nyemissionen, kommer antalet aktier att öka med ytterligare 4 000 000 aktier.

Vid genomförande och registrering av båda emissionerna kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 88 759 181 aktier. Den sammanlagda utspädningen från emissionerna uppgår till cirka 9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter de båda emissionerna.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna samt att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, särskilt med tanke på att en företrädesemission i dagens volatila marknadsklimat sannolikt skulle behöva säkerställas i någon form för att Bolaget ska kunna påräkna att få in det önskade beloppet. Sammanfattningsvis vore det inte försvarbart att i en nyemission om totalt 1,4 MSEK ådra Bolaget de kostnader och det merarbete som en företrädesemission skulle medföra. Styrelsens bedömning är således att fördelarna med en riktad nyemission väger betydligt tyngre än de skäl som motiverar en företrädesemission, och att transaktionen i sin nuvarande form bäst gynnar Bolagets långsiktiga utveckling och skapar störst värde för samtliga aktieägare.

Ytterligare information
För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta: Joachim Kamph, VD Nexar Group AB Telefon: +46 709 95 63 83, e-post: [email protected] Erik Nerpin, Ordförande Nexar Group AB Telefon: +46 706 20 73 59, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Nexar Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2026-08-26, kl.12.00.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Nexar Group AB i någon jurisdiktion. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Nexar Group AB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen eller den Föreslagna Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Joachim Kamph, VD Nexar Group AB Telefon: +46 709 95 63 83, e-post: [email protected] Erik Nerpin, Ordförande Nexar Group AB Telefon: +46 706 20 73 59, e-post: [email protected]

Om Nexar Group AB

Nexar är ett svenskt företag som utvecklar tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat för internationella marknader. Bolagets flaggskeppsformat Football Dreamz kombinerar talangscouting, underhållning och fanengagemang - med fokus på högtillväxtmarknader i Afrika, Mellanöstern och Asien. Bolaget är noterat på NGM Growth Market.