2024-03-20 18:00

EG Sverige AB kontrollerar 87,72 procent av de utestående aktierna i Mestro AB (publ), förklarar Erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

EG A/S, CVR nr 40 40 60 93, lämnade den 9 februari 2024, genom sitt indirekt helägda dotterbolag EG Sverige AB, org. nr 556164-5648 ("Budgivaren") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mestro AB (publ), org. nr 556679-4649 ("Mestro") om förvärv av samtliga aktier i Mestro mot en kontantersättning om 18 kronor per aktie. Budgivaren har ingått avtal om förvärv av sammanlagt 5 416 374 aktier i Mestro, motsvarande cirka 53 procent, till ett pris om 20 kronor per aktie. Budgivaren höjde därmed vederlaget i Erbjudandet till 20 kronor per aktie och publicerade ett tillägg till erbjudandehandlingen den 19 februari 2024 ("Tilläggshandlingen"). Vid slutet av den förlängda acceptfristen som löpt till och med den 20 mars 2024, har Erbjudandet accepterats av innehavare av 3 548 864 antal aktier i Mestro vilka tillsammans med de aktier i Mestro som Budgivaren har ingått avtal om förvärv om motsvarar cirka 87,72 procent av samtliga utestående aktier och röster i Mestro. Då samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts eller frånfallits, har Budgivaren beslutat att förklara Erbjudandet ovillkorat, att fullfölja Erbjudandet samt att förlänga acceptperioden i Erbjudandet fram till och med den 3 april 2024 för att möjliggöra för fler accepter att inkomma i Erbjudandet.

Bakgrund och utfall

Den förlängda acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 20 mars 2024. Budgivaren meddelar idag att:

Erbjudandet vid den förlängda acceptfristens utgång den 20 mars 2024 hade accepterats av aktieägare i Mestro som representerar totalt cirka 34,72 procent av samtliga utestående aktier och röster i Mestro.
De aktier i Mestro som har lämnats in i samband med Erbjudandet vid utgången av den förlängda acceptfristen, tillsammans med de aktier i Mestro som Budgivaren har ingått avtal om förvärv om motsvarar cirka 87,72 procent av samtliga utestående aktier och röster i Mestro.
Inspektionen för strategiska produkter beslutade den 19 mars 2024 att lämna anmälan avseende Erbjudandet utan åtgärd.

Mot bakgrund av att samtliga villkor för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts eller frånfallits har styrelsen i Budgivaren beslutat att förklara Erbjudandet ovillkorat och att fullfölja Erbjudandet. Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in fram till och med den 20 mars 2024 förväntas påbörjas omkring den 25 mars 2024.

Förlängd acceptfrist

För att ge de återstående aktieägarna i Mestro som inte lämnat in sina aktier tid ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet har Budgivaren beslutat att förlänga acceptperioden till och med klockan 15:00 den 3 april 2024. Utbetalning av vederlag för aktier som lämnas in under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 8 april 2024. Budgivaren förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag för de aktier som lämnas in under den förlängda acceptfristen.

Eftersom Erbjudandet nu förklarats ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller som kommer acceptera Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, inte rätt att återkalla lämnad accept.

Övrig information

För det fall Budgivaren i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Mestro avser Budgivaren att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Mestro. I samband härmed avser Budgivaren att verka för att aktierna i Mestro avnoteras från First North.

Erbjudandehandlingen, Tilläggshandlingen och anmälningssedeln finns tillgänglig på svenska och engelska, samt annan information avseende Erbjudandet, på Budgivarens hemsida https://global.eg.dk/about-eg/mestro-public-offer/ och på Hagberg & Aneborns hemsida https://hagberganeborn.se/transaktion/mestro-ab-publ/.

Rådgivare

Budgivaren har anlitat CMS Wistrand Advokatbyrå som legal rådgivare.

______________________

EG Sverige AB
Styrelsen den 20 mars 2024, Göteborg

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 20 mars 2024 kl. 18:00. För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Per Roholt, EG Sverige AB och EG A/S

Telefon: +45 2060 9736

E-post: [email protected]

Viktig information

En erbjudandehandling och Tilläggshandling (på svenska och engelska) har offentliggjorts av Budgivaren.

Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar (2024-01-01)) förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. Budgivaren frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och budgivaren förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas", "eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom budgivarens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.

Bifogade filer

EG_Pressrelease_2024-03-20.pdf