Dividend Sweden beslutar om en företrädesemission av units om cirka 3 MSEK

Företrädesemissionen i korthet

• Företrädesemissionen omfattar högst 11 306 692 units, motsvarande 62 222 aktier av serie A och 62 222 teckningsoptioner av serie TO3A och 11 244 470 aktier av serie B och 11 244 470 teckningsoptioner av serie TO3B. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Dividend cirka 3 MSEK före emissionskostnader.
• Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje 9 aktier av serie A ges rätt att teckna en (1) unit av serie A. För varje aktie av serie B som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt av serie B. Nio (9) uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En unit av serie A består av en (1) aktie av serie A och en (1) teckningsoption av serie TO3A och en unit av serie B består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3B. Avstämningsdag för rätt ett erhålla uniträtter är den 10 augusti 2026.
• Teckningskursen per unit i Företrädesemissionen uppgår till 0,27 SEK, motsvarande 0,27 SEK per aktie då teckningsoptionen av serie TO3A respektive TO3B erhålls vederlagsfritt.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 12 augusti 2026 till och med den 26 augusti 2026.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 13 procent av teckningsförbindelser motsvarande cirka 0,4 MSEK. Handel med uniträtter beräknas äga rum på NGM Growth Market ("NGM") under perioden 12 augusti 2026 till och med 21 augusti 2026.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Dividend ser ett ökat intresse för sina investerings- och ägarspridningstjänster, styrelsen har identifierat ett antal konkreta möjligheter givet ett större handlingsutrymme givet ett ökat rörelsekapital.

Mot denna bakgrund har styrelsen i Dividend beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 3 MSEK. Syftet med Företrädesemissionen är att tillvarata nämnda affärsmöjligheter.

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 3 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK. Bolaget avser disponera nettolikviden från Företrädesemissionen för att tillvarata nya affärer.

Företrädesemissionen

• Företrädesemissionen omfattar högst 11 306 692 units, motsvarande 62 222 aktier av serie A och 62 222 teckningsoptioner av serie TO3A och 11 244 470 aktier av serie B och 11 244 470 teckningsoptioner av serie TO3B. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Dividend cirka 3 MSEK före emissionskostnader.
• Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje 9 aktier av serie A ges rätt att teckna en (1) unit av serie A. För varje aktie av serie B som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt av serie B. Nio (9) uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En av serie A består av en (1) aktie av serie A och en (1) teckningsoption av serie TO3A och en unit av serie B består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3B. Avstämningsdag för rätt ett erhålla uniträtter är den 10 augusti 2026.
• Teckningskursen per unit i Företrädesemissionen uppgår till 0,27 SEK, motsvarande 0,27 SEK per aktie då teckningsoptionerna av serie TO3A och TO3B erhålls vederlagsfritt.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 12 augusti 2026 till och med den 26 augusti 2026.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 13 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 0,4 MSEK.
• Handel med uniträtter beräknas äga rum på NGM Growth Market ("NGM") under perioden 12 augusti 2026 till och med 21 augusti 2026.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3A och TO3B

• Varje teckningsoption serie TO3A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget.
• Varje teckningsoption serie TO3B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.
• Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoption av serie TO3A och TO3B uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B under perioden från och med den 26 oktober 2026 till och med den 6 november 2026, dock lägst 0,40 SEK och högst 0,60 SEK.
• Teckningsoptioner av serie TO3A och TO3B kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 9 november 2026 till och med den 20 november 2026.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3A och TO3B kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 6,8 MSEK.
• Teckningsoptioner av serie TO3B avses att tas upp till handel på NGM Growth Market snarast efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från styrelse och ledande befattningshavare om cirka 0,4 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 25 373,99 SEK från cirka 1 128 365,87 SEK till högst cirka 1 153 739,85 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 11 306 692 aktier från 101 760 228 aktier till högst 113 066 920 aktier, varav 622 220 av serie A och 112 444 700 av serie B. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 10 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Om samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 11 306 692 aktier från 113 066 920 aktier till högst 124 373 612 aktier, varav 684 440 av serie A och 123 689 170 av serie B och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 25 373,99 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptioner av serie TO3A och TO3B om ytterligare högst cirka 9,1 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Vid full teckning i Företrädesmissionen och fullt nyttjande av Teckningsoptionerna som omfattas av Företrädesmissionen kommer den totala utspädningseffekten uppgå till cirka 18,2 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 7 augusti 2026

Rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Dividend Sweden i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Dividend Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2026 kl. 11:40 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Bo Lindén, VD Dividend Sweden

[email protected]
0738-32 00 22

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Dividend Sweden i någon jurisdiktion, varken från Dividend Sweden eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, soliditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "avser", "bedömer", "bör, "förväntar", "förutser", "förutsätter", "kan", "kommer", "skulle kunna", "uppskattar", och, i varje fall, variationer och negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte utan vidare förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Growth Market

Dividend Sweden AB
Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag som investerar i och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.