Arctic Minerals har genomfört en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 40 miljoner SEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

Peter George, VD för Arctic Minerals, kommenterar:

"Vi har under det senaste året lagt en stabil grund med en stark initial resursbas, en träffsäker prospekteringsstrategi och kraftigt utvidgade målområden i Henneviken. Med det som utgångspunkt går vi nu in i nästa fas med ökad aktivitet och ett tydligt fokus på att vidareutveckla den potential vi ser i projektportföljen, i synnerhet Hennevikenprojektet. Kapitalanskaffningen ger oss förutsättningar att gå vidare med borrning i högt tempo, med ambitionen att utöka resursen i Henneviken, och möjliggör samtidigt fortsatta geofysiska undersökningar, tillståndsaktiviteter och studier som kan bidra till att stärka portföljen och bolagets position ytterligare."

Bakgrund och motiv

Arctic Minerals avancerar sitt flaggskeppsprojekt, Hennevikens koppar-silverprojektet i sydvästra Sverige, vilket omfattar flera zoner av koppar-silvermineralisering som identifierats genom historisk borrning.

Bolaget meddelade i mars 2025 en första JORC-kompatibel antagen mineraltillgång omfattande 55,39 miljoner ton med en halt på 1,0 procent kopparekvivalent för Henneviken. Det totala metallinnehållet i mineraltillgången består av 447 000 ton koppar och 37 Moz silver.

I september 2025 följdes detta av en positiv konceptuell underjordsstudie av gruvbrytning som demonstrerade den tekniska genomförbarheten av en storskalig underjordsbrytning och stödjer det framtida arbetet med den preliminära ekonomiska studien (PEA).

Arctic Minerals har därefter förbättrat den tekniska förståelsen av projektet i Henneviken genom en luftburen magnetotellurisk undersökning (MMT) som täckte ungefär en tredjedel av det totala 402 km² stora undersökningstillståndet och en magnetisk vektorinversionsmodellering (MVI) av historiska luftburna magnetiska data. Resultatet av den mycket framgångsrika geofysikkampanjen som offentliggjordes av Bolaget i januari 2026 identifierade flertal nya högprioriterade målområden, inklusive utvidgningar av kända prospekt och nya avvikelser vid ytan och på djupet. Det kombinerade området för det nya målet är tio gånger större (genom ytextrapolering) än den befintliga mineraltillgångens yta, vilket belyser den betydande potentialen för resurstillväxt och nya upptäckter genom ytterligare borrning.

Bolagets koppar-guldprojekt Svanisträsk, beläget mellan de stora porfyriska koppar-guldfyndigheterna Aitik och Laver i Norrbotten, kännetecknas av ett storskaligt omvandlingssystem som sträcker sig över tiotals km².

Tidigare prospekteringsarbete har identifierat magnetiska hög- och låganomalier associerade med koppar- och guldmineraliserade kvartsgångssystem. Hällprovtagning har gett resultat på upp till 0,7 % Cu, 0,16 g/t Au och 55 g/t Ag. Nyligen genomförda geofysiska IP-undersökningar (inducerad polarisation) stödjer Bolagets tolkade geologiska modell för Svanisträsk och har ytterligare förfinat prioriterade mål för borrning.

Emissionslikvidens användning

Med en etablerad resursbas och förbättrad prospekteringsinriktning är Arctic Minerals väl positionerat att avancera borrningsaktiviteter vid Henneviken, samtidigt som prospekteringen vid Svanisträsk fortskrider, med målet att leverera resurstillväxt och nya upptäckter. För att säkerställa fortsatt utveckling av Bolagets projekt utreder Arctic Minerals nu förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas till att finansiera i) borrningsprogram med fokus på Henneviken, ii) geofysik, avgifter för undersökningstillstånd, teknik och miljöstudier samt iii) stärka Bolagets rörelsekapital. 

Den Riktade Nyemissionen

Enligt styrelsens beslut ska den Riktade Nyemissionen genomföras enligt två separata emissionsbeslut, dels som en riktad nyemission av 7 485 715 aktier, med stöd av emissionsbemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 10 juni 2025, inom ramen för ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare samt kvalificerade investerare ("Tranche 1"), dels som en riktad nyemission av 133 332 aktier, under förutsättning att efterföljande godkännande erhålls vid en extra bolagsstämma i Bolaget, riktad till Bolagets styrelse och ledning ("Tranche 2"). Den Riktade Nyemissionen omfattar sammanlagt 7 619 047 nya aktier, motsvarande 16,2 procent av det utestående antalet aktier före genomförandet av den Riktade Nyemissionen, till en teckningskurs om 5,25 SEK per aktie. Bolaget tillförs härigenom totalt cirka 40 miljoner SEK före kostnader hänförliga till den Riktade Nyemissionen.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 10,6 procent i förhållande till den senaste stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 21 april 2026. Genom att teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan och att teckningskursen därmed är marknadsmässig.

Nyemissionen enligt Tranche 2 ska enligt styrelsens beslut riktas till Bolagets inkommande CFO Johan Spetz, vice VD Erik Lundstam (via bolag) och styrelseordföranden Robert Behets, som har åtagit sig att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen för ett sammanlagt belopp om 0,7 miljoner SEK. Eftersom dessa personer tillhör den kategori av närstående som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) krävs det för ett giltigt emissionsbeslut att en efterföljande bolagsstämma, där minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, godkänner styrelsens beslut om nyemissionen enligt Tranche 2. Styrelsens beslut om nyemissionen enligt Tranche 1 är inte beroende av att Tranche 2 godkänns vid den extra bolagsstämman. Den extra bolagsstämman förväntas hållas omkring den 11 maj 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Arctic Minerals att öka med 7 619 047, från 47 028 175 till 54 647 222 och aktiekapitalet kommer att öka med 304 761,885333 SEK, från 1 881 127,032918 SEK till 2 185 888,918251 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 13,9 procent baserat på det totala antalet aktier i Arctic Minerals efter den Riktade Nyemissionen. Likviddagen för Tranche 1 förväntas vara den 24 april 2026. Likviddagen för Tranche 2 förväntas vara omkring den 18 maj 2026.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

I förberedelserna inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för, och noggrant övervägt möjligheten, att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning, under rådande förutsättningar, är att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen till detta, och varför man avviker från aktieägarnas företrädesrätt, är följande:

• En riktad nyemission ger Bolaget möjlighet att bredda Bolagets aktieägarkrets med ytterligare institutionella och kvalificerade investerare och att tillvarata det intresse från investerare som riktats mot Bolaget. En riktad nyemission ger även Bolaget möjlighet att skyndsamt genomföra borrningen vid Henneviken-projektet. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra vilket skulle kunna minska Bolagets finansiella flexibilitet och hindra Bolaget att tillvarata nuvarande intressen från investerare att investera i Bolaget.
• En företrädesemission skulle sannolikt kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden och en företrädesemission skulle sannolikt behöva genomföras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens uppfattning att teckningskursens marknadsmässighet på så sätt återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare

Lock-up åtaganden

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om sex månader efter likviddagen för Tranche 1. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier (och övriga instrument) i Bolaget till och med 90 dagar efter likviddagen för Tranche 1.

Rådgivare

Pareto Securities agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. BAHR Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Pareto Securities.

Certified Advisor

UB Corporate Finance Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Peter George, VD

+46 8 380 870

[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2026, kl. 23.45 (CEST).

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, guld och batterimetaller i Norden. Håll dig uppdaterad om den senaste utvecklingen för Arctic Minerals via Bolagets sociala medier på X, Facebook, LinkedIn, Instagram och YouTube.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Arctic Minerals har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien, och inget prospekt har godkänts eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen. I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" (enligt definitionen i punkt 15 i bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) som är (i) "professionella investerare" enligt artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Pareto Securities. Pareto Securities agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Arctic Minerals aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Arctic Minerals aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Arctic Minerals aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Arctic Minerals aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i.

Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Pareto Securities endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Arctic Minerals aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Arctic Minerals aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.