Konvertibelemissionen fullt garanterad, och styrelsen har beslutat om riktad aktieemission

Den förestående konvertibelemissionen om 12,2 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare är garanterad till 100 procent. Garantin, vars slutliga villkor har fastställts idag, har utställts av ett garantikonsortium samordnat av Capensor Capital AB i samarbete med Onoterat AB, samt via skriftlig teckningsförbindelse från en av de större ägarna, QV Invest AB.

Garantikonsortiet utgör 6 Mkr och teckningsförbindelserna från QV Invest AB utgör ca 6,2 Mkr. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Garanter erhåller en kontant ersättning om 10 procent eller 12 procent i konvertibler på det garanterade beloppet om utrymme i finns i emissionen. Endast icke aktieägare i Papilly erhåller garantiersättning.

Härutöver har styrelsen, med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 28 maj 2015, beslutat att genomföra en riktad nyemission av maximalt 800 000 aktier. Teckningskursen bestämdes till 3,00 kronor, vilket utgör den vägda genomsnittskursen under de tjugo handelsdagar som föregick beslutet. Nyemissionen, som kommer att inbringa Bolaget ytterligare 2,4 Mkr, riktas till Capensor, som kommer att fördela aktierna till de garanter som ingår i garantikonsortiet, och som inte tidigare äger aktier i Bolaget. Styrelsebeslutet, som var avhängigt ett bindande garantiarrangemang, fattades under eftermiddagen, fredagen den 19 februari.

Syftet med avsteget från företrädesrätten är att tillförsäkra att dessa garanter erhåller aktier, säkerställa bolagets kortsiktiga likviditet samt att öka aktiespridningen.

Papillys styrelse har även beslutat att förlänga den tidigare kommunicerade teckningstiden för det konvertibelemissionen till och med den 21 mars 2016. Anledningen till beslutet om förlängningen är att sportlovet sammanfaller med teckningstiden.

2016-02-23

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Papilly AB (publ)