Erbjudande till teckning av Units i Meltron AB, till och med 18 november

Nya Meltron i korthet

Ledningarna för Uni-light LED AB och Oy MTG Meltron Ltd träffades under hösten 2018 för att diskutera samarbete mellan bolagen. Båda bolagen arbetar inom specialiserad LED-belysning, en global marknad med stor tillväxt, och har specifika patenterade tekniska lösningar. Företagen har delvis men inte helt liknande kundsegment, har en hög teknisk kompetens och designar sina egna ljuskällor och övrig elektronik, samt har dedikerad, outsourcad tillverkning.

Diskussionerna har nu resulterat i beslutet att slå samman företagen och bredda finansieringen. Det sammanslagna bolaget har en solid teknisk bas i know-how och patent, har starka applikationer inom flera branscher och erbjuder kvalificerade produkter och systemlösningar till sina kunder i olika segment. Sammanslagningen skapar ett spännande teknikbolag med stora utvecklingsmöjligheter.

Meltron verkar inom LED-belysning, en mycket stor global marknad med god tillväxt. Meltron har starka patent och stor skalbarhet i sina lösningar, vilka innefattar gatubelysning (med förberedd inkorporering av övervakningskameror och trafikstyrning), belysning i svåra explosiva miljöer och andra industriella tillämpningar. Meltron har långt gångna förhandlingar i flera länder vilket under verksamhetsåret förväntas komma att innebära mycket stora och växande volymer med god lönsamhet, bland annat inom läkemedelsindustri och petrokemi. Den nyligen träffade överenskommelsen med en partner i Nordamerika ger betydande möjligheter till god utveckling.

VD har ordet

Skapandet av nya Meltron AB har öppnat mycket spännande möjligheter. Bolaget har en stark teknikplattform som grund för en portfölj av produkter med mycket hög kvalitet och attraktiva egenskaper för speciella tillämpningar och belysningslösningar.

Detta gäller allt från belysning för djurstallar till explosionssäkra ljussystem för industri - raffinaderier, läkemedel, livsmedel - till kraftfull industribelysning till gatubelysning med oöverträffat jämn ljusfördelning. Det senare skapar säkrare trafikmiljöer, inte minst för oskyddade trafikanter, och ger också förutsättningar för kameraövervakning i utsatta miljöer och för skyddade objekt.

Det nya bolaget har specifika produkter, som bygger på gedigen utveckling baserat på optik, termodynamik och material samt elektronik. Bolaget har väl avgränsade marknadsnischer mot framför allt industrin. Marknadsbearbetningen och -kanalerna präglas av teknikdriven försäljning med höga krav på medarbetarna. Förutsättningarna för framgång är goda, tekniska prestanda och hög kvalitet, som skapar stora möjligheter för snabbt utbyggd och lönsam försäljning. Vi ser ett stort intresse från många kunder.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 31 okt - 18 nov 2019

Emissionsbelopp: 15,3 MSEK

Teckningskurs: 0,65 SEK per Unit

Unit: Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätten att under perioden 1 maj - 29 maj 2020 teckna ytterligare en aktie för teckningskursen om 0,85 SEK/aktie.

Garantier och teckningsförbindelser: Cirka 82 procent eller 12,6 MSEK.

Handelsplats: NGM Nordic MTF

Teaser: https://www.aktieinvest.se/sites/default/files/meltron_emissionsteaser.pdf 

Prospekt: https://www.aktieinvest.se/sites/default/files/meltron_prospekt.pdf 

Anmälningssedel: https://www.aktieinvest.se/sites/default/files/anmalningssedel_utan_foretrade_meltron.pdf 

Hemsida emissionen, med senaste videopresentation: http://investor.uni-lightled.com/emissionen/ 

Större investerare och ett par mindre ägare inkommit med ytterligare teckningsförbindelser om 11 MSEK

Bästa Hälsningar